Pourquoi Actipierre 2 est une bonne opportunité ?

Publié le 10 sept. 2019 par Jonathan - Mis à jour le 10 sept. 2019

 

Actipierre 2 est une SCPI de commerces proposant aux épargnants une solution d’investissement locatif dans des murs de boutiques. La Société Civile de Placement Immobilier est gérée par le gestionnaire de portefeuille AEW Ciloger. Ce véhicule de placement cible ses investissements exclusivement sur des actifs à usage commercial dans les zones de chalandise principalement  à Paris et en Ile-de-France.

 

Présentation de la Société de gestion AEW Ciloger

AEW Ciloger est un des acteurs les plus importants de la pierre papier, classé parmi les trois premiers gérants en termes de capitalisation. Il est né du rapprochement de Ciloger gérant de fonds grand public et AEW, un leader du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers pour les investisseurs institutionnels.

La société de gestion de portefeuille a été créée en 1984. Elle gère aujourd’hui 25 SCPI, dont Actipierre 2, deux OPCI grand public et plusieurs fonds institutionnels, représentant une capitalisation de plus de 55 Mds€. Son patrimoine correspond aux caractéristiques/normes les plus souvent appliquées en matière d’investissement, par des actifs situés en Île-de-France ou dans les principales métropoles régionales et européennes. Elle vise des actifs de bureaux ou commerces et parfois des biens résidentiels.

AEW Ciloger développe une expertise dans l'ensemble des métiers de l'asset management immobilier. Ce gestionnaire de patrimoine immobilier accompagne ainsi près de 100 000 associés dans leurs placements immobiliers.

 

Focus sur les SCPI investissant dans des murs de commerces

Les SCPI de commerces sont des véhicules de placement qui investissent essentiellement dans l’immobilier commercial. Elles se spécialisent dans tous les types de commerces allant des commerces de pied d’immeubles, aux centres commerciaux et également les retails parks. Les actifs sont occupés par des enseignes nationales ou internationales et ou des commerçants indépendants.

Les SCPI commerces attirent les épargnants grâce à leur ouverture sur un marché difficilement accessible en direct. De plus, elles offrent un rendement satisfaisant qui s’établit autour de 4,14 % pour l’année 2018.

 

SCPI commerces : fonctionnement et avantages

Pour les particuliers et ou société patrimoniale désirant diversifier leur patrimoine, l’investissement en SCPI commerces constitue une excellente alternative. Un tel placement constitue une mutualisation géographique des risques. L’épargnant n’aura pas non plus à se soucier de la gestion de l’actif, puisque celle-ci sera déléguée à une société de gestion habilitée par l’AMF.

Les SCPI de commerces offrent aux épargnants la perspective d’élargir leur champ d’investissement immobilier dans :

- les commerces de quotidien, des biens immobiliers locatifs offrant une rentabilité intéressante ;

- les centres commerciaux, des actifs de commerces occupés par plusieurs enseignes ;

- les retails parks constituent une nouvelle niche des SCPI de commerces. Ce sont des locaux à usage commercial à ciel ouvert, composés d’au moins cinq unités locatives pour une superficie supérieure à 3 000 m² ;

- les high streets sont des commerces de pieds d’immeubles, convoités par les investisseurs institutionnels de 1er rang. Ce type d’actif attire particulièrement par leur rendement.  

 

Focus sur la SCPI Actipierre 2

La SCPI Actipierre 2 gérée par la société de gestion AEW Ciloger existe sur le marché depuis plus de 30 ans. La SCPI à capital fixe créée en 1987 détient un patrimoine ultra-parisien de commerces de pieds d’immeubles.

La SCPI de rendement se caractérise par une particularité propre à cette SCPI accessible sur le marché secondaire. Elle propose une jouissance immédiate particulièrement intéressante (le délai de jouissance moyen s’établit à 5 mois généralement). Cette dernière s’applique au premier jour du trimestre au cours duquel l’investissement a eu lieu. Il s’agit d’une réelle opportunité pour des épargnants souhaitant avoir des revenus immédiats sans attendre le délai de jouissance qui peut atteindre 6 mois pour une partie des SCPI à capital variable.

Actuellement fermée à la collecte, Actipierre 2 ne crée donc pas de parts nouvelles. L’achat de parts est cependant possible en se positionnant sur le marché secondaire. Le dernier prix acquéreur d’Actipierre2 est de 277,00 € par part (au 31 août 2019).

 

Actipierre 2 : une performance supérieure au marché

Présente sur le marché de pierre papier depuis une trentaine d’années, la SCPI Actipierre 2 continue d’enregistrer de belles performances. Avec une capitalisation relativement stable à 98,11 M€ (au 30 juin 2019), la SCPI de rendement affiche en 2018 un taux TDVM de 4,81 % supérieur au marché et sa catégorie des SCPI commerces. AEW Ciloger annonce un taux de distribution sur valeur de marché prévisionnel de 4,97 % pour 2019.

En 2018, Actipierre 2 a versé un dividende de 16,65 € par part à ses associés (en léger recul). La SCPI assure un certain niveau de performance grâce à un excellent TOF de 97,28 % (au 30 juin 2019). Avec un taux de rentabilité interne (TRI) sur 10 ans à 8,34 % en 2018, la SCPI Actipierre 2 compte parmi les meilleurs placements de sa catégorie. Au 30 juin 2019, la SCPI de commerces comptait 3 450 associés.

Evolution du dividende et du prix de part

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prix d'acquisition 313 € 400 € 370 € 348 € 317 € 346 € 337 € 344 € 350 € 346 €
Dividende par part 16,20 € 17,49 € 17,76 € 17,76 € 17,76 € 17,76 € 17,76 € 17,40 € 17,10 € 16,65 €

 

Patrimoine : une surface de 22 364 m² sous gestion

Actipierre 2 s’est constitué un patrimoine immobilier équilibré, en privilégiant les localisations à Paris et en région parisienne. Au 30 juin 2019, le parc immobilier de la SCPI de commerces se compose de 84 actifs immobiliers (pied d’immeuble, galerie commerciale, bâtiment), représentant 22 364 m² de surface commerciale (99 % de commerces et seulement 1 % de bureaux).

Emplacement_du_patrimoine_de_la_SCPI_Actipierre_2

Depuis le début de l’année, la SCPI n’a réalisé aucun investissement ni cession. En termes de répartition géographique, 67 % des actifs sont localisés à Paris, 32 % en Île-de-France et 1 % en province.

 

Répartition_du_patrimoine_de_la_SCPI_Actipierre_2

 

Conformément à sa stratégie d’investissement, Actipierre 2 axe s’est constitué un patrimoine dans les zones où le marché immobilier est actif. AEW Ciloger porte une attention particulière à la diversification du risque locatif, l’évolution des revenus en fonction des loyers perçus et du niveau d’occupation de patrimoine d’Actipierre 2.

 

Actipierre 2 selon MeilleureSCPI.com

Actipierre 2 est une SCPI historiquement spécialisée dans les murs de magasins. L’immobilier de commerce connaît à l’heure actuelle plusieurs bouleversements liés au changement de modes de consommation (notamment avec e-commerce) et des événements politiques (comme mouvement des gilets jaunes).

Cependant grâce à de bons fondamentaux et un parc immobilier de qualité, nous sommes convaincus que la SCPI Actipierre 2 limitera ses effets négatifs sur son patrimoine. Cela nous paraît donc pertinent de nous positionner sur le marché secondaire de cette SCPI qui saura rebondir dès le début d’année 2020. Son patrimoine est composé de locaux qui se trouvent dans les zones à forte chalandise garantissant une forte demande locative et par conséquent la stabilité des revenus pour des épargnants.

MeilleureSCPI.com est convaincu des fondamentaux solides de la SCPI Actipierre 2 pouvant répondre à une demande croissante de diversification de patrimoine des épargnants par sa véritable expertise dans le commerce. Les SCPI commerces pures représentent une part mineur du marché global des SCPI de rendement (9,31% au 30/06/2019). Il est d’autant plus rare de trouver des SCPI pure-players en immobilier de commerces.

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