PFO2 : 10 ans de Success Story !

Publié le 16 oct. 2019 par Jonathan - Mis à jour le 18 oct. 2019

PFO2 : 10 ans de Success Story !

PFO2, la SCPI à impact environnemental de PERIAL Asset Management fête ses 10 ans sur le marché des SCPI de rendement. Zoom sur un précurseur en matière d’investissement socialement responsable sur le marché immobilier !

 

La société de gestion PERIAL Asset Management

Fondée en 1966, Perial Asset Management est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché immobilier français. Forte de ses 50 ans d’existence, la société de gestion a développé une expertise dans la gestion d’actifs combinée à une gestion de ses actifs immobiliers responsables. PERIAL AM a ainsi été primée dans le top 5 des fonds d’actifs verts non cotés en Europe par Novethic à travers une étude quantifiant les montants investis dans les actifs verts par 223 fonds européens non cotés publiée au mois de février 2019. 

C’est la conviction que l’environnement doit être un critère essentiel des décisions d’investissements qui a amené PERIAL Asset Management à devenir un acteur majeur de l’épargne et de l’investissement socialement responsable en France et en Zone Euro. La société de gestion a su intégrer les critères environnementaux dans les stratégies d’investissement de ses fonds en travaillant sur les performances énergétiques et environnementales de ses actifs. 

PERIAL AM gère actuellement plus de 500 immeubles à travers trois produits de placement sur le marché des SCPI avec des TDVM dépassant entre 4,40% et 4,87% en 2018. L’une des SCPI, PFO2 qui intègre les questions environnementales à sa stratégie de gestion, fête ses 10 ans en 2019.

 

Focus sur la SCPI PFO2 

La SCPI PFO2 a été la première SCPI à intégrer la dimension environnementale dans la gestion de ses actifs sur le marché des SCPI. Elle a été créée en 2009 anticipant les futures normes environnementales applicables en 2020. La SCPI inscrit sa stratégie d’investissement dans le cadre tracé par le Grenelle de l’environnement et le Plan Bâtiment Durable. Elle se positionne donc comme un précurseur en matière de performance énergétique. Le véhicule réalise des placements immobiliers dans une logique de mutualisation de risques, notamment au travers de la diversification géographique de ses acquisitions en France et en Zone Euro. 

Dans la cadre de sa stratégie d’investissement, PFO2 investit d’une part dans des actifs neufs déjà proches de son référentiel développement durable, axé sur la maîtrise de l'énergie, des ressources en eau et de la qualité des espaces de travail. D’autre part, la SCPI investit dans des actifs plus anciens qui présentent un potentiel d’amélioration des consommations énergétiques. De cette façon, la SCPI agit également sur le bâtit existant, l’un des grands enjeux environnementaux immobilier. Chaque actif se voit attribuer un objectif de diminution des consommations énergétiques à 8 ans. Pour l’atteindre, les équipes de PERIAL Asset management peuvent effectuer des travaux de restructuration mais également accompagner les occupants dans la gestion de leurs immeubles. 

10 après sa création et l’anticipation des changement en termes de réglementations environnementales, PFO2 continue son développement en franchissant le cap des 2 milliards de capitalisation en 2019. 

Localisation du patrimoine de la SCPI PFO2 

Localisation du patrimoine de la SCPI PFO2 

 

Zoom sur les performances de la SCPI environnementale PFO2

PFO2 se positionne comme la première SCPI à placer une démarche environnementale au cœur de sa stratégie de gestion pour créer de la valeur. La SCPI affichait un TDVM de 4.51 % en 2018 avec une capitalisation de près de 2 milliards d’euros. Au 30/06/2019, la capitalisation enregistrait une évolution de 8 %, dépassant ainsi le cap des 2 milliards d’euros et s’établit ainsi à près de 2,2 milliards d’euros.

Capitalisation : évolution de la capitalisation depuis 2015

Capitalisation : évolution de la capitalisation depuis 2015

C’est ainsi que PFO2 a distribué 8.75 € par part à ses associés, une distribution potentielle qui pourrait être augmentée en 2019 comme le souligne Yann Videcoq, Directeur du Fund Management chez PERIAL AM : « Aujourd’hui, nous nous positionnons en haut de la fourchette prévisionnelle de distribution. Il est donc possible que nous augmentons nos dividendes potentiels pour PFO2 pour la deuxième année consécutive., Nous sommes confiants et nous pensons que la SCPI est sur de bons rails ». Il convient tout de même de rappeler que dans le cadre d’un investissement dans une SCPI les performances passées ne préjugent pas des performances futures,

Ces performances ont notamment été possible grâce à une bonne anticipation de la collecte de la SCPI et au maintien de l’équilibre entre les revenus de la SCPI et ses investissements. Par ailleurs, une augmentation du prix de la part de 1,03 % a eu lieu au 1er Avril 2019. 

Au 31 Juillet 2019, PFO2 était en avance sur sa collecte de 164 millions d’euros avec des investissement de 150 millions d’euros et la signature d’une promesse pour 30 millions d’euros, totalisant des investissements de 180 millions d’euros, largement au-dessus de la collecte. Malgré l’accélération de la collecte en 2019, la SCPI a donc su maîtriser son développement et la cohérence entre la collecte et les investissements réalisés. Comment ont-ils fait cela ? En s’ouvrant sur l’Europe depuis 3 ans avec des investissements en Allemagne, aux Pays-Bas ainsi qu’en Italie.

Évolution du rendement de PFO2 

Evolution du rendement de PFO2 

PERIAL AM : une des premières sociétés de gestion à s’intéresser à l’Investissement Socialement Responsable 

À l’heure des grands changements écologiques, le développement durable est un défi global à différentes échelles, de l’individu, aux acteurs économiques, aux gouvernements. 

La conscience collective évolue petit à petit au sujet des enjeux du développement durable. La course à la production industrielle et la création de valeur se révèlent être de grandes menaces à l’équilibre écologique. De ce fait, les acteurs économiques prennent conscience des nouveaux défis pouvant mener à assurer la conservation d’une qualité de vie convenable, autant pour les générations actuelles que pour les générations futures. 

C’est ainsi, dans une logique de durabilité, que PERIAL AM a lancé la SCPI PFO2 en 2009, il y a 10 ans. Cette démarche à l’époque pionnière en matière de développement durable a positionné PERIAL comme un acteur de référence en matière d’intégration de l’ISR sur le marché immobilier.

La société de gestion travaille notamment auprès de l’ASPIM sur l’élaboration du future Label ISR dédié au fonds d’investissements alternatifs dans le but de créer un référentiel et une vision commune de l’ISR immobilier. L’objectif pour PFO2 est d’obtenir ce label quand il sera promulgué.

 

SCPI PFO2 : un patrimoine immobilier dense

La SCPI PFO2 gère actuellement une superficie totale de 838 216 m². Au 30/06/2019, la SCPI détient un parc immobilier composé de 217 actifs répartis en France et plus largement en Zone Euro, notamment en Allemagne, Italie et aux Pays-Bas. Son patrimoine immobilier est majoritairement composé d’immobilier de bureaux à hauteur de 90 %, 6 % de commerces, 3 % d’infrastructure d’enseignement et d’autres types d’actifs, avec un taux d’occupation financier de 89 %. Un taux actuellement impacté par plus de 6 % de franchises de loyer, ce qui mène donc le taux d’occupation réel à quasiment 95 %. 

Répartition géographique et par typologie 

Répartition géographique et par typologie 

En outre, le patrimoine immobilier de PFO2 se situe aujourd’hui majoritairement en région parisienne et à Paris à hauteur de 48 %, suivi par des actifs en Régions pour 38 %, et 14 % en Zone Euro. La SCPI privilégie les actifs à fort potentiel énergétique en France et depuis 3 ans a commencé à diversifier sa présence géographique au-delà du territoire français. Il est rappelé que les investissements déjà réalisés ne préjugent pas des investissements futurs.

Dernières acquisitions de PFO2 au 30/06/2019

Dernières acquisitions de PFO2 au 30/06/2019

Les caractéristiques de la SCPI PFO2 

Type : SCPI de rendement à capital 

Société de gestion : PERIAL Asset Management 

Ouverture à la souscription : 2009 

Prix de souscription : 196 €

Minimum de souscription : 30 parts

Indicateur de risque : 3/7

Période de détention recommandée  : 8 ans

Entrée en jouissance : 1er jour du 6ème mois suivant la souscription 

Commission de gestion : 13,80 % TTC annuel

Distribution de dividendes : trimestrielle

 

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