5 ans après sa création, retour sur la SCPI Pierval Santé

Publié le 19 mars 2019 par Jonathan - Mis à jour le 19 mars 2019

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La SCPI Pierval Santé vient de fêter ses 5 années d’existence. Une SCPI orientée sur la santé comme son nom l’indique. MeilleureSCPI.com vous retrace les 5 années de cette SCPI spécialisée, dont la capitalisation a dépassé les 500 millions d’euros de capitalisation à fin 2018.

 

SCPI Pierval Santé : Un TDVM annuel supérieur à 5% depuis sa création

Pierval Santé est une SCPI investie exclusivement dans le domaine de la santé. En 2018, elle a de nouveau offert une performance supérieure à 5% (5,05%).

Cette SCPI, gérée par la société de gestion Euryale Asset Management, est une des deux seules SCPI investies dans la santé ; sa « compétitrice » étant la SCPI Primovie créée en Juillet 2012 et gérée par Primonial REIM.

Au 31 décembre 2018, Pierval Santé a franchi la barre symbolique des 500 M€ de capitalisation, lui permettant d’assurer une bonne diversification de ses actifs. Le patrimoine de cette SCPI est constitué de 66 biens immobiliers spécialisés dans la santé, représentant plus de 268 000 mètres carrés de surface pour 498 M€.

Patrimoine de la SCPI Pierval Santé

Année d'acquisition

Surface en m2

Prix des acquisitions

(acte en mains)

Prix au m2

Rendement moyen pondéré

2014

7 140,00

12 800 680,00 €

1 792,81 €

7,44%

2015

16 154,00

24 297 497,00 €

1 504,12 €

7,35%

2016

33 316,00

38 644 520,00 €

1 159,94 €

7,30%

2017

102 402,00

186 514 574,00 €

1 821,40 €

6,92%

2018

108 954,00

236 185 693,00 €

2 167,75 €

6,14%

Pierval Santé se positionne sur des actifs de santé de différentes natures : EHPAD, cliniques, centre de consultations médicales, centres de dialyse, centres de radiothérapie, résidences séniors, bureaux avec des locataires dans le domaine de la santé... Cette SCPI spécialisée bénéficie aujourd’hui d’un excellent taux d’occupation financier de 97,53 %, en cohérence avec sa typologie de locataires. En effet, les exploitants santé s’engagent généralement sur des baux de longues durées. Actuellement, Pierval Santé affiche une durée moyenne de baux fermes restants à courir supérieure à 10 ans.

 

Pierval Santé : Une SCPI Pan-Européenne depuis le départ

5_ans_après_sa_création_retour_sur_la_SCPI_Pierval_santéDès sa création, Pierval Santé, s’est positionnée sur le marché Pan-Européen avec comme pays d’investissement privilégié, l’Allemagne. A ce jour, la SCPI détient près de 41,5 % de son patrimoine outre-rhin. Le second pays étranger où Pierval Santé est le plus implanté est l’Irlande, représentant 11,6% des actifs de son parc immobilier.

Cependant,  la France reste le pays le plus représenté au sein du patrimoine de la SCPI Pierval Santé. à 46,9% 

En 2019 d’autres pays européens vont venir compléter et diversifier encore un peu plus le portefeuille immobilier de Pierval Santé.

 

 

Une européanisation qui favorise une fiscalité adoucie 

Avec son patrimoine hors de France, la SCPI Pierval Santé, par le biais du mécanisme des conventions fiscales, bénéficie d’une fiscalité pouvant être plus avantageuse pour les épargnants. N’hésitez pas à retrouver toutes nos explications dans la fiche didactique "traitement des revenus étrangers pour les résidents fiscaux français" disponible sur l'espace « Mon Compte SCPI ». Vous trouverez dans cette dernière, les particularités de la fiscalité des revenus issus de l’étranger, expliquée en détails.

 

Un accès à l'immobilier de santé facilité par les conditions de souscription 

Pierval Santé SCPI compte au 31 décembre 2018 près de 11 000 associés représentant plus de 515 000 parts. Depuis sa création, la SCPI a proposé un prix acquéreur unique de 1 000 €/part (tous frais compris). Le minimum de parts pour une nouvelle souscription étant de 5 parts, un niveau relativement accessible pour investir dans l’immobilier spécialisé de santé. A noter que la SCPI Pierval Santé est également accessible en nue-prorpiété dans le cadre d'un démembrement temporaire fixe.

Pour cette SCPI, le report de jouissance (délai entre la souscription de parts et le moments où celles-ci créent des droits au profit d’un nouvel associé) est au 1er jour du 3e mois suivant la souscription.

La_SCPI_Pierval_santé_permet_dinvestir_dans_immoblier_santé_des_5000

Un encadrement de la collecte pour une meilleure selection des investissements

Au cours de l’année 2018, Pierval Santé a atteint une collecte record de 238 M€. Cette dernière lui qui a permis de réaliser 236 M€ d’acquisitions immobilières répartis sur 27 bâtiments. Le gérant a ainsi déjà investi 100 % de sa collecte annuelle.

Les équipes de Pierval Santé ont décidé pour l’année 2019 d’encadrer la collecte à 240 M€ afin de maintenir une qualité dans la sélection de ses investissements et ses bonnes perspectives de distribution. Rappelons que la distribution a toujours été supérieure à 5 % depuis la création de Pierval Santé.

une_collecte_encadrée_par_pierval_santé

Il est important de noter que la valeur d’expertise du patrimoine au 31/12/2018 a progressé de plus de 4 % par rapport à sa valeur d’acquisition. Cela représente un signal très positif pour les associés de la SCPI. Le report à nouveau au 31 décembre représente 26 jours de dividendes annuels, un report à nouveau en cours de constitution.

Pour l’année 2019, le gérant anticipe de réaliser des acquisitions sur des actifs en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) qui lui permettra de signer de nouveaux baux longue durée ferme. Il souhaite également renforcer les partenariats avec les exploitants et locataires dans le domaine sanitaire (cliniques et cabinets de consultations médicales) et dans le domaine médico-social (EHPAD et résidences services seniors) en France et en Europe par le portage de leurs immobiliers. En effet, les exploitants de santé n’ont pas vocation à détenir de l’immobilier dans leur bilan. Ces actifs immobiliers mobilisent beaucoup de fonds propres et sont très peu rémunérateurs dans le cadre de leur activité.

Un bilan positif et encourageant pour le futur 

En 5 années d’existence, la SCPI Pierval Santé est donc parvenue à se constituer un patrimoine conséquent pour une SCPI récente. Avec une bonne diversification géographique et sa capacité à investir vers des biens performants sur le territoire Pan-Européen, la promesse de départ de PiervalSanté est tenue. La qualité de ses acquisitions lui permet de maintenir un niveau élevé de performances (supérieur à 5%) depuis sa création. Attractive pour de nombreux épargnants, la collecte de la SCPI Pierval Santé est en constante augmentation et réalise un dernier exercice à plus de 230 M€ collectés. La société de gestion Euryale Asset Management réussit avec Pierval Santé à se positionner parmi les SCPI Santé reconnues. .

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