Cette actualité en 30 secondes
- SCPI d’hébergement thématique (hôtels, résidences étudiantes, seniors, EHPAD) pour diversifier votre patrimoine en phase avec les besoins réels du marché.
- Baux longs avec opérateurs nationaux/ internationaux : forte visibilité sur les loyers, vacance limitée et entretien des immeubles assuré par les locataires.
- Frais de gestion maîtrisés (6 % HT des loyers) grâce à des locataires solides, ce qui améliore le rendement net pour l’épargnant.
- Objectif de rendement attractif (TDVM 2014 visé à 5,10 %) avec premières acquisitions déjà au-dessus de 6 % brut sur des actifs récents et bien situés.
- Entrer tôt dans la vie de la SCPI permet de profiter de baux long terme sécurisés et du potentiel de montée en puissance de la capitalisation.
Interview Danielle François Brazier
Cette semaine nous vous proposons de retrouver l’interview de Danielle François Brazier, directrice générale, de la société Foncia Pierre Gestion.
La société de Foncia Pierre Gestion commence son activité dans les SCPI avec la reprise en gestion de la SCPI Le Patrimoine Foncier en 1986. Aujourd’hui la société gére 7 SCPI de rendement pour plus de 710 M€ de capitalisation.
En 2013, la société de gestion a été récompensée par deux prix :
- Mieux Vivre Votre Argent (1er prix)
- Pierre Papier, qui récompense pour la plus forte hausse du prix de la part sur les 5 dernières années. (1er prix)
Ces deux récompenses montrent la qualité du travail de Foncia Pierre Gestion sur ses compétences dans le domaine des SCPI.
Revenons sur la nouvelle SCPI du groupe la SCPI Foncia Cap Hebergimmo.
Foncia Cap Hebergimmo : Des débuts prometteurs
Foncia Cap Hebergimmo est la dernière SCPI de rendement lancée par la société Foncia Pierre Gestion. Cette SCPI thématique permet aux épargnants de se constituer un patrimoine immobilier en relation avec les besoins du marché : hôtels, résidences étudiantes, des salles de séminaires, salles de conférences, résidences pour personnes âgées et EPHAD.
En se positionnant sur la thématique de l’hébergement au sens large, Foncia Cap Herbergimmo peut investir dans des actifs immobiliers loués à des opérateurs nationaux ou internationaux. Ces opérateurs sont une garantie et une sécurité de stabilité dans le cash flow immobilier pour les prochaines années. À cela s’ajoute l’avantage d’avoir des locataires qui supportent une part très importante des grosses réparations et qui maintiennent la qualité des lieux (rénovation régulière pour maintenir un standard de qualité). Pour les grands opérateurs « leurs activités n'ont de valeur que si leurs biens sont en parfait état ». Ils sont donc acteurs au quotidien pour maintenir les locaux en très bon état.
Ces locataires de qualité qui sont sélectionnés, permettent d’avoir des frais de gestion très raisonnables rappelle Danielle François Brazier. La SCPI Foncia Cap Hebergimmo a des frais de gestion de 6 %HT par an sur l'ensemble des loyers facturés.
Performances : Collectes et TDVM
L'objectif de capitalisation à terme est de 500 millions d'euros, ce qui représente une collecte moyenne de 40 à 50 millions d'euros par an. En ayant une collecte de cette envergure, l’acquisition d’actifs plus important sera possible souligne Danielle François Brazier.
L’objectif prévisionnel de TDVM pour l’année 2014 est de 5,10%.
Retour sur la première acquisition :
Pour cette première acquisition, la SCPI Foncia Cap Hebergimmo s’est positionnée sur un hôtel situé dans le bassin d’Arcachon.
L'hôtel est à proximité de la Dune du Pyla, d'une zone de loisirs (Aqualand, accrobranche, golf...) et d'un Casino (jeux).
Les éléments récapitulatifs de l’acquisition :
- Prix d’acquisition : 4 450 000 € hors droit au 31/01/2014
- Rendement : 6,20% brut au 31/01/2014
- Surface : 2 148 M2 et 79 parkings extérieurs
- Année de construction : 2012
- Capacité d’hébergement : 77 chambres
- Locataire : B&B bail ferme de 12 ans
Le choix de la région sud-ouest et de la région bordelaise est stratégique, c'est une région qui monte en puissance et qui connaît un solde migratoire positif. Cette région dynamique va connaitre prochainement le prolongement du TGV et bénéficie d'une bonne desserte par l'avion et l'autoroute.
Madame François Brazier indique « C'est une région touristique, mais qui paradoxalement vit toute l'année, le taux de remplissage de l’hôtel est supérieur aux prévisions des business plan de l’hôtelier ».
Certains associés de Foncia Cap Hebergimmo pourront tester l’hôtel en se sentant comme chez eux.
Process d’acquisition chez Foncia Pierre Gestion
Avant toute acquisition une visite est effectuée pour un investissement rappelle Danielle François Brazier. Les actifs seront uniquement détenus en pleine propriété pour être dans une situation d'indépendance qui facilite la gestion. Les possibilités d’acquisitions actuelles sont portées vers des résidences séniors et EPHAD.
Madame François Brazier nous informe « nous avons identifié plusieurs investissements qui correspondent aux critères de notre stratégie d’acquisition».
L'intérêt de se positionner au début de la vie d'une SCPI est de bénéficier de la sécurité qu’apporte les baux long terme.
Les chiffres clés de Foncia Cap Hebergimmo au 31/12/2013 :
- Prix de souscription : 250€ par part (minimum de souscription 10 parts)
- Capitalisation : 5,39 M€
- Nombre de parts : 21 569 parts
- Nombre d'associés : 329 associés
- TDVM 2013 : 4,39 %
- Dividende 2013 : 2,7 €
L’objectif de TDVM 2014 est 5,10% soit une distribution de 12,75 € par part.
Les chiffres clés au 31.12.2013 de la société de gestion Foncia Pierre Gestion :
- 25 années d’expérience
- 7 SCPI de rendement
- 14 105 associés
- 712 M€ de capitaux gérés
- 453 actifs immobiliers
Ă€ propos de l'auteur
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