Évolution du prix acquéreur de la SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo. Pour rappel la valeur d'une part n'est pas garantie, elle peut varier à la hausse comme à la baisse.
Premier prix connu 250,00 € (8 juil. 2013) · Dernier 252,00 € (1 juil. 2023)
| Montant investi | Type de propriété | Type d'investissement | Revenus annuels potentiels / Effort | Horizon conseillé | Avantages clés |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 € | Pleine propriété | Cash | 280 € / an | 8 ans min. | Revenus réguliers, simplicité |
| 10 000 € | Nue-propriété (5 ans) | Cash | 0 € (usufruitier touche) | 5 ans | Pas d'impôt, décote ~40 % |
| 10 000 € | Assurance-vie | Cash | 227 € / an (net de frais) | 8 ans min. | Fiscalité allégée, liquidité |
| 50 000 € | Pleine propriété | Crédit sur 20 ans | Effort : ~2 081 €/an | 20 ans | Effet de levier, capitalisation |
| 50 000 € | Pleine propriété | Versement programmé (2 520 €/mois) | 846 € la 1ère année (croissant) | 10+ ans | Lissage dans le temps, flexibilité |
| 100 000 € | Nue-propriété (10 ans) | Cash | 0 € | 10 ans | Forte décote (~60 %), transmission optimisée |
| 100 000 € | Pleine propriété | Cash | 2 798 € / an | 8 ans min. | Rentabilité attractive |
Aucune information disponible
| Mode | Disponible | Points clés |
|---|---|---|
| Comptant (en direct) | ||
| À crédit | Effet de levier + intérêts déductibles des revenus fonciers | |
| Assurance-vie | Fiscalité allégée | |
| Nue-propriété | Valeur décotée, optimisation patrimoniale | |
| Versements programmés | Accessible dès 2 520,00 €/mois |
La SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo poursuit une stratégie d’investissement orientée vers la diversification typologique et géographique. Elle entend profiter du dynamisme du secteur hôtelier via des investissements immobiliers locatifs dans le neuf. Celui-ci comprend notamment les espaces de séminaires, les résidences hôtelières et les résidences étudiantes.
La SCPI compte saisir les meilleures opportunités du marché immobilier hôtelier. La SCPI spécialisée se concentre sur une niche immobilière bénéficiant de baux longs. En même temps, elle limite le turn-over des locataires. Sur le plan géographique, la SCPI de rendement Aestiam Cap'Hebergimmo investit principalement en Europe, la première destination touristique mondiale. Le continent offre des opportunités de placements immobiliers intéressants pour les acteurs de la Pierre-Papier.
En France, la SCPI se concentre à Paris, en régions et en Île-de-France. Elle se positionne sur des actifs neufs ou acquis en VEFA conformes aux normes environnementales. Aestiam Cap'Hebergimmo se démarque de ses pairs en termes de performances avec un taux de rendement avoisinant 4,8 %.
Aestiam Cap'Hebergimmo se positionne comme une SCPI de rendement à capital variable, avec un taux de distribution de 3,18 % (non garanti).
💡 Engagement ISR : Aestiam Cap'Hebergimmo est labellisée ISR.
| Profil | Géographie | Secteurs | ESG | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | 3 pays | Hôtels, Autres | ISR | Trimestriel |
| SCPI Praemia Hotels Europe | 8 pays | Hôtels, Résidentiel | - | Trimestriel |
| SCPI Logipierre 3 | Régions principalement | Hôtels, Commerces | - | Trimestriel |
| SCPI Tourisme & Littoral | Régions | Hôtels | - | Trimestriel |
| Indicateur | Aestiam Cap'Hebergimmo | Moyenne marché 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| TD 2025 | 3,18 % | 4,91 % | −1,73 pts |
| Frais d'entrée | 10 % HT | 10–12 % | Dans la moyenne |
| Frais de gestion | 10,8 % TTC | 10–12 % | Dans la moyenne |
| TOF | 100 % | 88–92 % | Très élevé |
| WALB | 7,49 ans | 4–6 ans | Supérieur |
| SCPI | Frais souscription (HT) | Frais gestion (TTC) |
|---|---|---|
| SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | 10,00 % | 10,80 % |
| SCPI Praemia Hotels Europe | 9,00 % | 12,00 % |
| SCPI Logipierre 3 | 10,00 % | 9,60 % |
| SCPI traditionnelle | 8,46 % | 11,82 % |
Points forts
1. Aestiam Cap'Hebergimmo investit principalement dans des actifs du secteur hôtelier et de l’hébergement (hôtels, résidences de tourisme, et résidences hôtelières), un secteur en reprise après la crise sanitaire.
La diversification des actifs dans différentes formes d’hébergement permet d’adapter la stratégie d’investissement en fonction des cycles économiques.
2. La SCPI est investie sur tout le territoire français ainsi qu'à l'étranger (notamment en zone euro). Cette diversification permet de réduire les risques en répartissant les investissements sur plusieurs marchés.
3. Aestiam est une société de gestion reconnue dans le domaine des SCPI, avec une longue expérience dans la gestion d’actifs immobiliers.
La stratégie de gestion s'appuie sur une expertise spécifique du secteur hôtelier, ce qui permet de mieux anticiper les tendances et d'optimiser la performance des actifs.
4. Les SCPI spécialisées comme Cap'Hebergimmo offrent souvent un rendement potentiellement supérieur à celui des SCPI généralistes, en raison de la nature spécifique de leurs actifs. En 2023, le taux de distribution de Cap'Hebergimmo reste compétitif par rapport au marché des SCPI de rendement.
5. Le secteur de l'hôtellerie, durement touché par le COVID, connaît une reprise solide, avec une augmentation de la fréquentation touristique et des séjours professionnels. Cette tendance pourrait bénéficier à la performance de la SCPI.
Points de vigilance
1. Le secteur hôtelier est particulièrement exposé aux chocs économiques et sanitaires, comme la crise du COVID-19. Une nouvelle crise pourrait avoir un impact significatif sur les taux d'occupation et, par conséquent, sur les rendements.
2. Les actifs hôteliers peuvent connaître des périodes de vacance locative en fonction des saisons ou des fluctuations économiques, ce qui peut affecter les revenus de la SCPI.
3. Le modèle économique de cette SCPI est étroitement lié à la consommation touristique et à la demande de logements temporaires, ce qui introduit un certain niveau de volatilité en cas de baisse de la fréquentation touristique.
4. Comme pour la plupart des SCPI spécialisées, les frais de gestion peuvent être plus élevés que ceux des SCPI généralistes. Ces frais impactent la rentabilité nette pour l'investisseur, notamment sur le long terme.
5. La SCPI impose un délai de jouissance après souscription. Pendant cette période, l’investisseur ne perçoit pas de dividendes, ce qui retarde le rendement initial de l'investissement.
| SCPI | Taux de distribution |
|---|---|
| SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | 3,18 % |
| SCPI Praemia Hotels Europe | 3,90 % |
| SCPI Logipierre 3 | 5,31 % |
| SCPI Tourisme & Littoral | 1,50 % |
| SCPI Novapierre 1 | 5,00 % |
| Moyenne SCPI Hôtels, tourisme, loisirs 2024 | 4,75 % |
Les frais de souscription d'Aestiam Cap'Hebergimmo s'élèvent à 12 % TTC. Pour 10 000 € investis, environ 1 200 € correspondent à ces frais d'entrée.
La commission de gestion s'élève à 10,8 % TTC des revenus locatifs. Le taux de distribution affiché est net de ces frais : le rendement de 3,18 % correspond à ce que vous percevez réellement.
Aestiam Cap'Hebergimmo est une SCPI investie dans plus de 16 actifs immobiliers, dans plus de 3 pays, et détient une surface de plus de 35 406 m².
| Localisation | Pays | Date d'acquisition | Surface | Prix d'acquisition € | Rendement immobilier | Typologie de bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne |  | 1 déc. 2022 | 2 694 m² | 1 à 5 M€ | ~ 4-6 % | Hospitalité |
| Espagne | | 1 déc. 2022 | 1 450 m² | 1 à 5 M€ | ~ 4-6 % | Hospitalité |
| France |  | 15 mai 2019 | 4 752 m² | 5 à 50 M€ | ~ 4-6 % | Hospitalité |
| France | | 14 déc. 2018 | 4 181,79 m² | 5 à 50 M€ | - | Hospitalité |
| Allemagne |  | 26 août 2017 | 7 161 m² | 5 à 50 M€ | - | Hospitalité |
| France | | 5 mai 2017 | 1 745 m² | 1 à 5 M€ | Sup. à 6 % | Hospitalité |
| France | | 5 mai 2017 | 2 383 m² | 1 à 5 M€ | Sup. à 6 % | Hospitalité |
| France | | 5 mai 2017 | 70 m² | 1 à 5 M€ | Sup. à 6 % | Hospitalité |
| France | | 5 mai 2017 | 2 553 m² | 1 à 5 M€ | Sup. à 6 % | Hospitalité |
| France | | 5 mai 2017 | 2 725 m² | 1 à 5 M€ | Sup. à 6 % | Hospitalité |
| Indicateur | Fin 2024 |
|---|---|
| Capitalisation | 82 M € |
| Nombre d'associés | 1 701 |
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Pierre Ballu, Directeur Fund Management au sein de la société de gestion Aestiam, s'est prêté à l'exercice de l'interview pour aborder le sujet de l'expertise, marché hôtelier et opportunités SCPI
Melissende Debarge, Responsable Marketing et Communication au sein de la société de gestion Aestiam, s’est prêtée à l’exercice de l’interview pour aborder la dynamique ISR pour les SCPI de rendement gérées par Aestiam.
Pierre Ballu, Directeur du Fund Management au sein de la société de gestion Aestiam, s’est prêté à l’exercice de l’interview pour aborder la dynamique ESG d'Aestiam pour ses fonds gérés.
Avertissement : les informations de cette page sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI est un placement de long terme (durée de détention recommandée d'au moins 8 à 10 ans) qui comporte un risque de perte en capital. La liquidité des parts est limitée. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent de l'évolution du marché immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chacun et peut évoluer.
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