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Qu'est ce que le métier de conseiller en investissement financier ?

Publié par Jonathan Dhiver le Mis à jour le 16 oct. 2023 4 min. de lecture
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Le métier de conseiller en investissement financier consiste à aider les clients à définir des objectifs patrimoniaux et donc de vie en fonction de ses connaissances et son profil de risque. C'est un métier qui demande une grande expertise dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de l'analyse des marchés financiers et de la gestion de portefeuille. Dans cet article, nous allons examiner de plus près ce métier en fournissant des informations sur les compétences requises, les formations disponibles, les salaires, les avantages et les inconvénients de cette profession.

Compétences requises pour devenir conseiller en investissement financier

Pour devenir conseiller en investissement financier, il est nécessaire de posséder une solide connaissance des produits financiers, des marchés boursiers et des réglementations en vigueur. Les compétences clés comprennent :

  • Une bonne compréhension des différents types de produits financiers, y compris les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les options et les contrats à terme, les SCPI, les SIIC. 
  • Des compétences en analyse financière pour évaluer la santé financière des entreprises et leur potentiel de croissance. 
  • Une connaissance approfondie des marchés boursiers et de la façon dont ils fonctionnent. 
  • Des compétences en gestion pour vous aider à construire un portefeuille SCPI de manière efficace.

Les formations disponibles pour devenir conseiller en investissement financier

Il existe plusieurs formations spécifiques pour devenir conseiller en investissement financier, on peut notamment citer l'AUREP, Dauphine... Cependant, il est recommandé de posséder une formation en finance, en économie ou en comptabilité. Les certifications reconnues, telles que le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine), peuvent également aider les conseillers à établir leur crédibilité et leur professionnalisme.

Les avantages et les inconvénients de la profession de conseiller en investissement financier

Comme tout métier, il y a des avantages et des inconvénients à être conseiller en investissement financier. Voici quelques-uns des avantages :

  • La possibilité d'aider les gens à atteindre leurs objectifs patrimoniaux, de vie et financiers. 
  • Un salaire compétitif, généralement basé sur une commission sur les produits financiers vendus. 
  • La possibilité de travailler de manière autonome ou dans une entreprise de services financiers.

Cependant, il y a également des inconvénients à considérer :

  • Une pression constante pour atteindre des objectifs de vente. 
  • Des heures de travail irrégulières. 
  • La responsabilité de conseiller les clients sur leurs finances.

Les salaires des conseillers en investissement financier

Le salaire des conseillers en investissement financier peut varier considérablement en fonction de leur expérience, de leur clientèle et de leur emplacement géographique. En moyenne, les conseillers en investissement financier gagnent un salaire annuel de 70 000 € à 100 000 €. Cependant, les conseillers expérimentés peuvent gagner beaucoup plus que cela.

En conclusion, le métier de conseiller en investissement financier est un choix de carrière intéressant pour ceux qui sont passionnés par les finances et l'investissement. Il offre la possibilité d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en gagnant un salaire compétitif. Cependant, il y a également des inconvénients à considérer, tels que la pression constante pour atteindre des objectifs de vente et des heures de travail irrégulières. En fin de compte, être conseiller en investissement financier est une profession qui exige une grande expertise et un engagement envers l'éducation financière pour aider les clients à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Si vous êtes intéressé par cette profession, assurez-vous de rechercher les formations et les certifications nécessaires pour réussir dans ce domaine.

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À propos de l’auteur

Jonathan Dhiver

Jonathan Dhiver

J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !

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