AESTIAM Placement Pierre entre dans une nouvelle dimension

Au 8 juin 2020, la société de gestion de patrimoine immobilier Foncia Pierre Gestion devient AESTIAM. Une nouvelle dénomination qui s’inscrit dans la logique de transformation et de croissance de l’ancienne filiale du groupe Foncia. Une étape qui permet à la SCPI AESTIAM Placement Pierre de se repositionner sur le marché de la pierre-papier.

Présentation de la société de gestion AESTIAM

Dans une dynamique de croissance, la société de gestion Foncia Pierre Gestion change de dénomination, en référence aux valeurs de confiance et de respect qu’elle revendique. AESTIAM, « plus dynamique et universelle » détient un portefeuille d’actifs riche et équilibré. Un portefeuille qui repose sur un deal flow* important, détenu par cinq SCPI bien diversifiées.

Forte de 30 années d’expertises et de savoir-faire, AESTIAM dispose d’une offre qui lui permet de se distinguer de manière significative sur le marché immobilier. La société de gestion présente une capitalisation de 1,2 Md€, investie dans près de 500 actifs immobiliers, représentant plus de 430 000 m² sous gestion. Un portefeuille de biens immobiliers qui est composé de bureaux, commerces et hôtels.

*Flux d’affaires potentiels

Focus sur la SCPI AESTIAM Placement Pierre

La SCPI AESTIAM Placement Pierre – anciennement Placement Pierre – est née de la fusion par voie d’absorption entre les SCPI Placement Pierre Select 1, Fininpierre et Rocher Pierre 1 en 2015. De cette fusion est né un nouvel élan de croissance qui a permis de diminuer les coûts d’exploitation, développer la mutualisation des risques et augmenter le nombre de projets d’investissement. AESTIAM Placement Pierre est constitué de 1 049 710 parts, et est accessible via le démembrement de propriété.

La société civile de placement immobilier présente une capitalisation de 367 M€ au 30 juin 2020, détenus par 7 883 associés. Spécialisé dans les bureaux à son origine, le véhicule consolide son positionnement sur les bureaux de qualité en France. La SCPI entend néanmoins développer sa présence à Paris. Une sélectivité lui a permis de constituer un portefeuille de qualité, permettant de négocier des loyers élevés et de diminuer le taux de vacance.

La SCPI poursuit son développement en enrichissant son parc immobilier dans son créneau de prédilection, où la pérennité locative est au rendez-vous. Un patrimoine qui représente une surface d’environ 150 000 m², presque constitué exclusivement de bureaux. Dans une démarche d’optimisation des risques locatifs, son parc immobilier compte également quelques commerces et locaux d’activité. Des actifs locatifs qui sont répartis entre Paris, la région parisienne et les autres régions.

Emplacement du patrimoine de la SCPI AESTIAM Placement Pierre

Zoom sur les performances de la SCPI de bureaux

AESTIAM Placement Pierre offre aux investisseurs des revenus potentiels, qu’elle distribue sous forme de dividendes. La SCPI a la particularité de générer un rendement significativement, supérieur à celui de la moyenne des autres SCPI de bureaux, notamment en raison des loyers élevés. Le taux d’occupation financier s’élève cette année à 90,70 %, ce qui constitue une très bonne performance. Au 30 juin 2020, le montant de la collecte nette est de 12,4 M€ et la SCPI compte 300 locataires.

La fin de l’année 2018 et l’année 2019 auront été des plus marquantes, puisque les associés ont voté le 19 décembre 2018 la variabilité du capital. La SCPI de rendement à capital fixe à l’origine, est passé en capital variable à la fin de l’année 2018. Un changement de statut qui apporte un nouvel élan permettant une meilleure distribution de ses parts tout en maîtrisant la collecte. Par ailleurs, la SCPI présente un faible niveau d’endettement de 9,23 % au 30/06/2020.

Le prix de souscription de part est fixé à 350 € par part. Quant au prix de retrait, il est de 318,50 € par part. Le TDVM annuel 2019 s’est établi à 4,92 %, soit 0,64 % supérieur à la moyenne des SCPI de bureaux, qui ressort à 4,28 % en 2019. Le VPM ou variation du prix moyen de la part se fixe quant à lui à 2,29 %.

Pour l’année 2020, le résultat de la SCPI en jouissance sur toute l’année ressort à 17,29 €. Le versement de dividende a été maintenu au même niveau que l’année précédente, et s’élève à 16,20 € par part au titre de l’exercice 2019. En 2019, la SCPI a procédé à un versement exceptionnel de 1,02 € par part aux investisseurs, issu d’une plus-value de 5 M€. Cette dernière résulte de la cession de 10 actifs.

Le patrimoine d’AESTIAM Placement Pierre

Au 30 juin 2020, AESTIAM Placement Pierre détient un patrimoine immobilier locatif de 158 actifs, développant une surface totale de 163 941 m², avec 300 baux. Son patrimoine immobilier comprend 73 % de bureaux, 21 % de commerces, 4 % de locaux d’activités et 2 % d’hôtel. Un parc majoritairement établi en France, avec une légère part à l’étranger.

Le deuxième trimestre 2020 a notamment été marqué par l’acquisition de trois nouveaux actifs, des hôtels situés en Belgique. Sur la période, la SCPI a également réalisé la cession de trois actifs de bureaux pour un montant de 2,75 M€.

Sur le 2T 2020, AESTIAM Placement Pierre a inscrit 5 relocations, représentant un montant de loyer annuel de 81 K€ et 6 libérations pour un total 151 K€.

Les objectifs d’AESTIAM Placement Pierre

Principalement investie en bureaux, AESTIAM Placement Pierre enregistre un niveau acceptable d’encaissement de loyers au cours de l’année 2020. Dans un contexte inédit suscité par la crise sanitaire du Covid-19, les actifs de bureaux ont, en effet, été moins sensibles aux effets du confinement. Une performance que le fonds doit aux efforts de relance des équipes chargées de leur recouvrement. Seulement quelques rares franchises de loyers ont été consenties sur quelques commerces.

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