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SCPI : moins de retraits que prévus au 1er semestre 2020

PublieŐĀ par Jonathan Dhiver le 28 sept. 2020 Mis √† jour le 19 f√©vr. 2024 5 min. de lecture

Dans le climat d'incertitude qui règne sur le marché des SCPI lié au contexte du Covid-19, MeilleureSCPI.com s’est intéressé au volume des retraits rapporté à la capitalisation. Une analyse qui nous a semblée pertinente pour mesurer la résilience des SCPI de rendement en période de crise.

Les SCPI de rendement résistent à la crise

Dans le cas des SCPI à capital variable, le retrait de part(s) vient diminuer le montant du capital de chaque fonds. Il nous a donc semblé pertinent de nous intéresser au volume des retraits rapportés à la capitalisation des SCPI de rendement, dans le contexte particulier actuel.

Les SCPI n’ayant pas fait l’objet de retrait au 1er semestre 2020

√Ä propos des SCPI de rendement, le volume de retrait rapport√© √† la capitalisation constitue un indicateur de performance du fonds. Il refl√®te la capacit√© des g√©rants √† d√©velopper une gestion active et ma√ģtris√©e sur le patrimoine immobilier g√©r√© par leur fonds. Malgr√© les mesures li√©es √† la crise sanitaire au cours du premier trimestre, certains v√©hicules ont d√©montr√© leur r√©silience sur le march√© immobilier.  En pleine p√©riode critique pour l‚Äôinvestissement immobilier, ces SCPI (√† capital variable) n‚Äôont subi aucun retrait.

SCPISociété de gestionCatégorie
ElialysAdvenis REIMBureaux
ActivimmoAlderanSpécialisées
Altixia Cadence XIIAltixia REIMDiversifiée
Altixia CommercesAltixia REIMCommerces
MyShareSCPIAtland VoisinDiversifiée
Pierre AltitudeAtreamSpécialisées
EurionCorum AMDiversifiée
CAP Foncières et TerritoiresFoncieres et TerritoiresDiversifiée
Affinités PierreGroupama Gan REIMDiversifiée
Kyaneos PierreKyaneos Asset ManagementSpécialisées
Fair InvestNorma CapitalDiversifiée
Vend√īme R√©gionsNorma CapitalDiversifi√©e
Novapierre ItalieParef GestionSpécialisées
Urban CŇďur CommerceUrban PremiumCommerces

Un niveau de retrait très faible dans la pierre-papier

Par ailleurs, le volume de retraits enregistr√© au cours du 1er et 2√®me trimestre 2020 d√©montre une fois de plus la r√©sistance des SCPI en p√©riode de crise. Au 1T 2020, la moyenne des retraits s‚Äô√©tablit √† 0,26 %, contre 0,33 % au 2nd trimestre. Au 1T comme au 2T 2020, les SCPI diversifi√©es enregistrent le plus important niveau de retrait rapport√© sur la capitalisation. Les SCPI sp√©cialis√©es inscrivent pour leur part les niveaux de retraits les plus bas au cours du 1er semestre 2020.

TYPOLOGIE1T 20202T 2020
Bureaux0,27 %0,33 %
Commerces0,22 %0,35 %
Diversifiée0,31 %0,39 %
Spécialisées0,13 %0,18 %
TOTAL0,26 %0,33 %

Les fonds qui ont subi le plus de retrait au 1er semestre 2020

Pour rappel, les retraits influent directement sur le portefeuille de la soci√©t√© civile. Suivant la typologie de SCPI, le volume de retrait enregistr√© au 1er semestre 2020 oscille entre pr√®s de 2 % et 0,34 % par rapport √† la capitalisation.

Top 10 de retraits au 1T 2020

Avec le ralentissement du march√© de l‚Äôinvestissement immobilier au 1er trimestre 2020, quelques SCPI de rendement ont recouru √† des retraits mod√©r√©s. MeilleureSCPI.com a identifi√© pour vous, les 10 SCPI ayant subi les plus importants retraits enregistr√©s au 1er trimestre 2020.  

ClassementSCPISociété de gestionRetraits/Capitalisation
1Novapierre RésidentielParef Gestion1,84 %
2Selectinvest 1La Française REM1,04 %
3Efimmo 1Sofidy0,89 %
4ImmorenteSofidy0,71 %
5Pierre PlusAEW Ciloger0,66 %
6Multimmobilier 2La Française REM0,57 %
7Pierre PrivilègeLa Française REM0,49 %
8Allianz PierreImmovalor Gestion0,35 %
9Atout Pierre DiversificationAEW Ciloger0,35 %
10PFO2 - Développement DurablePerial AM0,34 %
TOP 10 de retraits 1T 2020

Top 10 des retraits au 2T 2020

Le second trimestre 2020 demeure une p√©riode d√©licate pour les soci√©t√©s civiles de placement immobilier. Quoique les premiers signes de reprise de l‚Äôactivit√© surviennent, le volume de retraits affiche une hausse, toujours ma√ģtris√©e en dessous de la barre des 2 %.

ClassementSCPISociété de gestionRetraits/Capitalisation
1Novapierre RésidentielParef Gestion1,99 %
2PierrevenusAestiam1,34 %
3Pierre PlusAEW Ciloger0,87 %
4Pierre CapitaleSwiss Life AM0,87 %
5ImmorenteSofidy0,74 %
6Efimmo 1Sofidy0,71 %
7PF Grand ParisPerial AM0,63 %
8PFO2 - Développement DurablePerial AM0,61 %
9Aestiam Placement PierreAestiam0,59 %
10Novapierre AllemagneParef Gestion0,51 %
TOP 10 DE RETRAITS 2T 2020

SCPI : √©volution des retraits versus 2019

Au regard des volumes de retraits au cours du 1er semestre 2019, les SCPI de rendement ont supporté la crise, mieux que prévue. En effet, les retraits relevés au cours du 1er semestre 2020 se situent à un niveau moindre à ceux annoncés sur la même période en 2019.

Top 10 de retraits au 1T 2019

Au 1er trimestre 2019, le plus important retrait annoncé excède la barre des 2 %. Les volumes de retraits les plus importants indiqués portent sur la capitalisation de SCPI de bureaux. Le plus faible retrait enregistré porte également sur une SCPI de rendement investissant principalement dans des actifs immobiliers à usage de bureaux.

ClassementSCPISociété de gestionRetraits/Capitalisation
1LF Grand Paris PatrimoineLa Française REM2,15 %
2EurovalysAdvenis REIM2,10 %
3PFOPerial AM0,71 %
4ImmorenteSofidy0,64 %
5Efimmo 1Sofidy0,62 %
6Eurofoncière 2La Française REM0,54 %
7PFO2 - Développement DurablePerial AM0,54 %
8Multimmobilier 2La Française REM0,51 %
9SofipierreSofidy0,50 %
10PF Grand ParisPerial AM0,49 %
TOP 10 DE RETRAITS 1T 2019

Top 10 des retraits au 2T 2019

Le 2√®me trimestre 2019 est marqu√© pour sa part par un volume de retraits de pr√®s de 4 % du capital de la SCPI Aestiam Cap‚ÄôHerbergimmo. Rappelons que la SCPI sp√©cialis√©e g√®re un parc immobilier compos√© exclusivement d‚Äôh√ītels. Ce niveau de retrait repr√©sente pratiquement le double du volume enregistr√© au cours du 2T 2020.

ClassementSCPISociété de gestionRetraits/Capitalisation
1Aestiam Cap'HebergimmoAestiam3,75 %
2Novapierre RésidentielParef Gestion1,47 %
3Novapierre 1Paref Gestion1,37 %
4Pierre PrivilègeLa Française REM0,92 %
5SofipierreSofidy0,63 %
6Pierre PlusAEW Ciloger0,62 %
7PFO2 - Développement DurablePerial AM0,56 %
8Multimmobilier 2La Française REM0,50 %
9Laffitte PierreAEW Ciloger0,46 %
10Eurofoncière 2La Française REM0,45 %
Top 10 des retraits au 2T 2019

Malgré le contexte inédit du Covid-19, les SCPI de rendement démontrent sur résilience avec un pourcentage de retraits très faible. L’absence de retrait significatif au cours du 1er semestre 2020 témoigne d’ailleurs de la confiance que les épargnants accordent aujourd’hui à ces véhicules de placements immobiliers.

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À propos de l’auteur

Jonathan Dhiver

Jonathan Dhiver

J'ai fond√© MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche √† l'√©pargne, l'√©ducation financi√®re, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des cl√©s est de mettre de l'argent de c√īt√© d√®s le d√©but du mois. Si vous avez des questions, n'h√©sitez pas √† me contacter (via le formulaire de contact) !

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