ADVENIS REIM réalise 325 M€ d’investissement en Europe en 2020

La société de gestion Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) vient de publier les résultats de ses SCPI pour 2020 et ses perspectives pour 2021. Dans un contexte sanitaire et économique inédit, la société de gestion a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170 M€, et a investi près de 325 M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

Une montée en puissance tout au long de l’année 2020

Le modèle d’Advenis REIM s’oriente autour de deux thématiques. La première concerne l’investissement en immobilier tertiaire européen dans une recherche permanente de rendement potentiel grâce à ses SCPI Elialys et Eurovalys. La seconde se tourne vers l’investissement en immobilier résidentiel ancien de caractère afin de faire bénéficier aux épargnants, sous conditions, d’avantages fiscaux par l’intermédiaire de sa SCPI Renovalys n°7.

Avec une capitalisation globale de plus de 791 M€, les SCPI d’Advenis REIM ont démontré leur résilience dans un contexte de marché particulier. Cette crise inédite accélère les mutations déjà à l'œuvre et a su mettre en avant un immobilier de bureaux résilient et favorable à l’épargne long-terme.

La société de gestion a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170 M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI auprès desquels Advenis REIM a continué de se renforcer. Grâce aux fonds collectés, elle a investi près de 325 M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne en respectant des fondamentaux solides basés sur la diversification européenne et l’immobilier de bureaux.

Des SCPI européennes résilientes en 2020

Eurovalys : la SCPI Allemande a été très plébiscitée par les réseaux de distribution en 2020

Lancée en 2015, la SCPI Eurovalys est une SCPI de rendement spécialisée dans l’immobilier d’entreprise et constituée très majoritairement d’actifs immobiliers de bureaux allemands. En investissant uniquement en Allemagne, Eurovalys souhaite profiter du fort potentiel économique de l’immobilier tertiaire de la première économie européenne. Eurovalys bénéficie également de la fiscalité avantageuse des SCPI Allemagne afin de proposer des rendements stables et attractifs, argument conséquent pour les investisseurs.

Grâce à cette stratégie d’investissement innovante, la SCPI Eurovalys affiche une distribution nette de fiscalité allemande de 4,50 % en 2020, sans utilisation du report à nouveau et sans cessions d’actifs.

Elle a su encadrer une collecte de 164 M€ en 2020 afin de saisir les meilleures opportunités de l’immobilier de bureau allemand. 8 362 associés profitent de la stratégie sélective d’Eurovalys, soit 40% de plus qu’en 2019. Cette montée en puissance a été permise par des échanges constants et réguliers avec les conseillers en gestion de patrimoine et groupements commerciaux, véritables vecteurs de croissance.

Au total, près de 300 M€ ont été investis pour un total de 11 acquisitions outre-Rhin, un record sur une année depuis la création d’Eurovalys. Ces actifs de bureaux se positionnent dans les grandes métropoles allemandes (Francforts, Stuttgard, Cologne…) et dégagent un rendement immobilier moyen de 5,80 %.

Cette SCPI allemande présente un taux d’occupation financier élevé de 93,43 % et des locataires solides dans des secteurs d’activités diversifiés (agroalimentaire, pharmacologie, services aux entreprises, informatique/télécom, automobile…).

Avec une capitalisation de 611 M€ fin 2020, la SCPI Eurovalys a su traverser cette période covid en se basant sur des fondamentaux solides. Le prix de souscription est de 1015€ la part et sera, pour l’année 2021, accessible par prélèvements SEPA afin de faciliter une mise en place souhaitée de l’épargne programmée et le réinvestissement automatique des coupons.

Elialys : la SCPI Europe du Sud a connu une véritable accélération après un démarrage ralenti

Lancée en 2019, la SCPI Elialys est une SCPI de rendement spécialisée dans l’immobilier d’entreprise et constituée exclusivement d’actifs immobiliers de bureaux d’Europe du Sud. Elialys adopte une stratégie opportuniste et hyper diversifiée afin de proposer des rendements attractifs aux épargnants.

Grâce à cette stratégie d’investissement innovante, la SCPI paneuropéenne affiche une distribution nette de fiscalité espagnole de 4,10 % en 2020.

Elle a su encadrer une collecte de 5,6 M€ en 2020, en forte hausse en fin d’année, afin de saisir les meilleures opportunités de l’immobilier de bureau européen. L’ensemble de son patrimoine est pour le moment exclusivement espagnol, avec des acquisitions réalisées à Madrid et Barcelone. Composé de 4 actifs de bureaux d’une valeur de 26,4 M€ et occupés par 25 locataires dont la durée des baux moyenne est de 4 à 5 ans, la SCPI Elialys affiche un taux d’occupation de 100 %, tout comme celui de la récupération des loyers.

Avec une capitalisation de 21 M€ fin 2020, la SCPI Elialys a encore renforcé ses partenariats de distribution en vue d’une augmentation de la collecte. Du point de vue des investissements, la SCPI Elialys continuera de se concentrer sur les principales villes espagnoles qui délivrent un couple rendement/risque jugé très attractif avec pour objectif d'essayer de parvenir à un taux de distribution, non garanti, entre 4,5 et 5% net de fiscalité étrangère en 2021.

Renovalys n°7 : la SCPI de déficit foncier prolonge sa période de souscription

Les investisseurs souhaitant bénéficier de réduction d'impôt peuvent investir en SCPI fiscales. Les SCPI fiscales leur permettent d'investir en immobilier, mais également de bénéficier d'un dispositif fiscal spécifique : déficit foncier, Malraux, Pinel ou Monuments Historiques. Les SCPI déficit foncier permettent de réduire l'imposition des revenus fonciers.

C’est ce que permet la SCPI déficit foncier Renovalys n°7 qui a obtenu l’approbation de son assemblée générale extraordinaire en décembre 2020 pour prolonger sa période de souscription en 2021. Cette extension lui permettra d’augmenter la diversification de son patrimoine immobilier déjà étoffé de deux nouveaux actifs en 2020.

Elle a réalisé 2,9 M€ de collecte sur l’ensemble de l’année 2020 et est accessible dès 5000€ pour un minimum de deux parts souscrites.

Une accélération des tendances immobilières pour 2021

Renforcer la proximité avec ses locataires face à la mutation immobilière

Cette crise inédite accélère les mutations déjà à l'œuvre dans l’immobilier de bureau. Cette classe d’actif se veut résiliente et favorable à l’épargne long-terme en se tournant vers trois piliers. Le bureau devient serviciel et promoteur d’interactions sociales. L’environnement, les critères ESG et la sécurité sanitaire sont apparus comme des enjeux majeurs en parallèle d’un renforcement de l’attractivité sur des actifs connectés.

La réalité du télétravail se propage plus largement et plus structurellement au sein des entreprises. Elle aura un impact sur les besoins et sur les agencements de surfaces de bureaux, même si nous sommes convaincus que l’entreprise reste un lieu de sociabilisation, de collaboration et de la transmission de la culture de l’entreprise. Enfin, la montée en puissance des achats en ligne et le changement du rapport des consommateurs avec les différents modes de consommation modifient profondément le marché de l’immobilier commercial et créent de nouvelles opportunités.

Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM

De ce fait, Advenis REIM souhaite renforcer la proximité avec l’ensemble de ses locataires dans l’objectif de comprendre au mieux leurs nouveaux besoins et leurs attentes en matière d’agencements et de culture entreprise. Elle a ainsi augmenté ses capacités d’analyse et étoffé ses équipes pour réagir de façon équilibrée et pertinente, voire à être force de proposition, aux éventuelles sollicitations de ses locataires concernant la gestion de leur parc immobilier. L’objectif est de préserver la valeur locative de son patrimoine immobilier dans l’intérêt de ses locataires et de ses épargnants.

Les enjeux du développement durable et l’obtention du label ISR

Notre ambition est d’obtenir le label ISR pour nos SCPI à capital variable. Ce label est attribué à un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.

Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM

L’un des enjeux majeurs concerne aussi l’investissement socialement responsable. Advenis REIM a démarré des travaux, au cours de l’année 2021, visant à renforcer sa politique en matière de critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG) utilisés pour analyser et évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises.

Les critères ESG sont déjà pris en compte via l'investissement sur des actifs récents, ou récemment reconfigurés pour notamment être plus économes en énergie, avec des locataires souvent représentés par des groupes internationaux de premier plan, très soucieux du cadre de travail de leurs collaborateurs. L’application du décret tertiaire, visant à baisser la consommation énergétique des bâtiments de façon significative ces 30 prochaines années, nécessite que les démarches ESG / ISR (Investissement Socialement Responsable) des sociétés de gestion de fonds immobiliers s’affirment plus clairement.

L’obtention du label ISR pour les SCPI à capital variable Elialys et Eurovalys fait partie des nombreux objectifs ambitieux fixés par Advenis REIM en 2021.