Focus SCPI : Pierval Santé, une SCPI innovante dans la santé

Publié le 22 avr. 2020 par - Mis à jour le 23 avr. 2020

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Les SCPI dites « de santé » proposent une solution innovante d’investissement dans la pierre. Certaines sociétés de gestion, dont Euryale AM avec la SCPI Pierval Santé ont décidé de se spécialiser dans les secteurs médicaux et socio-médicaux. Les équipes de MeilleureSCPI.com reviennent pour vous sur les caractéristiques de la SCPI Pierval Santé. Détails ci-dessous.

 

La SCPI Pierval Santé : description et caractéristiques

Pierval Santé, une SCPI de rendement dédiée à la thématique de Santé

Créée en Décembre 2013, la SCPI Pierval Santé est une SCPI de rendement à capitale variable dédiée à la thématique Santé. Cela signifie que son parc immobilier est principalement constitué d’actifs immobiliers issus du secteur de la santé. Cette SCPI est détenue par 17 902 associés et sa capitalisation s’élève à 884 324 850 € au 31/12/2019.

Cette SCPI a une stratégie d’investissement sur des actifs autour des établissements d’hébergement et de soins spécialisés dans les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, etc.), des cliniques MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique), SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et PSY, des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), des cabinets médicaux, des murs de pharmacie, etc.

Pierval Santé, un comité scientifique pour identifier les évolutions du secteur

Le secteur de la santé étant en perpétuelle évolution, la société de gestion Euryale AM a donc naturellement constitué un comité scientifique. Cela permet d’être en prospective et d’identifier les évolutions à venir du secteur.

Ce comité scientifique est constitué des personnes suivantes : 

  • Jean-Jacques Olivié : Président d’Euryale Asset Management
  • Jean Dautry : Président d’Espoir Alzheimer
  • Pierre Sabatier : Economiste - Essayiste
  • Un chercheur de la fondation ICM
  • Marie Martins : Directrice Transaction Management – Corporate Solutions & Responsable de l’Equipe Santé pour la France
  • Michel Tolila : Président Equanem – spécialiste du facilities management
  • Jean-Louis Dacosta : ICM
  • Serge Guérin : Sociologue - Professeur à l’INSEEC
  • Alexandre Brun : Maître de conférence à Montpellier 3 - Chercheur CNRS

Pierval Santé, une solution d’épargne innovante

Pierval Santé propose ainsi une solution d’épargne innovante puisqu’elle permet d’investir une partie de son épargne dans la santé tout en restant performant, comme le montre le TDVM 2019 s’élevant à 5,05 %.

A fin 2019, la collecte nette réalisée par Pierval Santé s’élève à 369 498 422 € la plaçant dans le TOP 10 des collectes nette de l’année 2019.

La SCPI Pierval Santé, une SCPI pan-européenne

Le patrimoine de la SCPI Pierval Santé

Fort de sa diversification géographique, Pierval Santé détient (au 31/12/2019) 95 actifs de santé représentant plus de 375 520 m² à travers 4 pays différents. Ces actifs sont essentiellements composés de cliniques, EHPAD et laboratoires occupés par 648 locataires. Au 4ème trimestre 2019, le Taux d’Occupation Financier s’élève à 95,17 %.

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Les acquisitions de la SCPI Pierval Santé en 2019

Avec 348,87 M€ d’investissement (94,41 % de la collecte nette), l’année 2019 a été très dynamique pour Pierval Santé qui a renforcé sa politique de diversification géographique à travers l’acquisition de 29 actifs représentants 150 491 m² et principalement répartis entre la France, l’Allemagne et l’Irlande.

Principales acquisitions en 2019

Nature de l'actifs

Localisation de l'actifs

Surface

Montant de l'acquisition

Bail

Période

Portefeuille de 3 EHPAD

Dublin (Irlande)

14 475 m²

33,24 M€

25 ans ferme

1T 2019

Campus pharmaceutique

Biot (06410-France)

19 450 m²

26,88 M€

5 Baux de 9 ans dont 6 ans ferme

2T 2019

EHPAD

Fern Dean (Irlande)

5 985 m²

27,10 M€

25 ans ferme

2T 2019

EHPAD

Four Fern (Irlande)

7 794 m²

39,50 M€

25 ans ferme

2T 2019

Centre d'Hébergement

Nuremberg (Allemagne)

5 702 m²

24,50 M€

10 ans ferme et reconduction 10 ans

2T 2019

Portefeuille mixte de 3 EHPADS et résidences services seniors

Ferreira do Alentejo, Castro Verde, Evora (Portugal)

11 483 m²

Confidentiel

25 ans ferme

4T 2019

Clinique Soins de Suite et Réadaptation

Saint-Estève (66240-France)

12 316 m²

26,3 M€

12 ans ferme

4T 2019

Durant le 1er Trimestre 2020, Pierval Santé a fait l’acquisition de 2 actifs représentant 21 794 m² pour 44,1M€.

Nature de l'actifs

Localisation de l'actifs

Surface

Montant de l'acquisition

Bail

Période

Clinique Soins de Suite et Réadaptation

Mante la Jolie (78200-France)

10 897 m²

27,3 M€

11 ans et 10 mois ferme

1T 2020

EHPAD

Carrickmacross (Irlande)

10 897 m²

16,8 M€

25 ans ferme

1T 2020

La SCPI Pierval Santé face au Covid-19

La santé, un secteur moins soumis aux fluctuations du marché

Fort de sa spécificité typologique, les établissements de Pierval Santé sont impliqués pleinement dans la lutte contre le Covid-19. De ce fait, l’activité des établissements ne devrait pas être ralentie mais probablement transformée afin de relever les défis que présente la situation sanitaire actuelle. N’étant pas dans un cadre de bureaux ou de commerces, largement plus exposés aux risques de cette crise, comme notamment l’arrêt pur et simple de l’activité, le gérant anticipe des impacts minimes (non significatifs) sur cette SCPI.

La conjecture actuelle et ses constats sanitaires, permettent d’anticiper les objectifs post-crise. Ainsi les investissements immobiliers de santé sur le territoire français et en Europe feront sûrement parties des priorités de premiers ordres.

La santé, des durées d’engagement des locataires plus longues

De plus, le gérant rappelle que les actifs immobiliers constituent des investissements de long-terme avec des baux allant jusqu’à 25 ans pour certains actifs détenus par Pierval Santé. Cela permet ainsi de renforcer sa capacité de résistance à la crise : comme l’a prouvé le Taux de Distribution des SCPI durant la crise de 2008, qui n’ont pas été impacté par cette dernière. Cette dernière variable, renforce la place de l’immobilier de santé en tant que valeur refuge, dont fait déjà gage l’immobilier en général.

 

MeilleureSCPI.com vous recommande : 

- Ces SCPI qui misent tout sur le secteur de la santé

 

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