Darwin RE01 revalorise son prix de part à peine un an après son lancement

Lancée fin 2024, la SCPI Darwin RE01, gérée par Darwin Invest, marque un jalon important en ce début d'année 2026 en revalorisant son prix de part de 1 %, passant de 200 € à 202 €. Cette décision, prise à peine un an après son introduction sur le marché, reflète la solidité de sa trajectoire : une valeur de reconstitution supérieure au prix de souscription et une stratégie d'expansion dynamique.

Cet article décrypte cette revalorisation, ses implications pour les investisseurs et les actualités récentes qui la sous-tendent, en s'appuyant sur des données chiffrées et des analyses expertes^[1][3][4].

Contexte de la SCPI Darwin RE01 : une jeune pousse prometteuse

Créée en novembre-décembre 2024, Darwin RE01 est une SCPI de rendement opportuniste, diversifiée en zone euro, avec un objectif de taux de distribution (TD) de 7,5 % pour 2025 et un TRI cible de 6,5 % sur 8 ans^[1][2][3]. Son prix de souscription initial a été fixé à 200 € depuis avril 2025, avec un ticket d'entrée accessible dès 1 000 € (5 parts)^[1][3].

Dès ses débuts, la SCPI a affiché une dynamique favorable :

• Au 31 décembre 2024, la valeur de reconstitution s'élevait à 188,51 €, soit une surévaluation légère de +6 % par rapport au prix de part^[1][2].
• Au 30 septembre 2025, cette valeur atteignait 208,77 €, dépassant le prix de souscription de plus de 4 %^[3][7].

Ces indicateurs confirment une expertise de gestion reconnue, validée par le label ISR obtenu en janvier 2025, et un endettement maîtrisé (LTV de 25–26,4 % au T2 2025)^[3][4].

La revalorisation à 202 € en janvier 2026 s'inscrit dans cette logique : elle récompense une capitalisation rapide (13,5 M€ au 30 novembre 2025) et un patrimoine passé de 0 à 6 actifs en moins d'un an, 100 % loués^[4][10].

La revalorisation de 1 % : signification et impacts

Passer de 200 € à 202 € (+1 %) n'est pas anodin pour une SCPI si jeune. Cette décision, annoncée en début d'année, traduit une confiance accrue dans la plus-value potentielle des actifs et une adaptation au marché immobilier opportuniste, redevenu attractif dans le contexte post-inflation^[2].

• Valeur de reconstitution renforcée : au T3 2025, elle culminait autour de 208,34–208,77 €, validant les expertises des acquisitions récentes^[4][7]. Cela dépasse désormais le nouveau prix de part, signalant une santé financière robuste.
• Impact pour les investisseurs : cette hausse valorise les portefeuilles existants et attire les nouveaux entrants. Avec la décimalisation des parts activée en juillet 2025, le réinvestissement automatique des dividendes (par exemple : 45 € → 0,225 part à 200 €) facilite la capitalisation des gains potentiels.

Sur le plan fiscal, en SCPI, cette revalorisation impacte la plus-value à la revente, mais reste optimisée via les revenus fonciers bruts de fiscalité. Elle aligne Darwin RE01 sur les meilleures performances du marché, avec un taux de distribution trimestriel de 2 % au T2 2025 (soit 4 €/part)^[4].

Les actualités 2025 : un moteur d'expansion européen

L'année 2025 a été décisive pour Darwin RE01, avec des acquisitions structurantes qui justifient cette revalorisation. Ces opérations illustrent une stratégie paneuropéenne : diversification géographique, locataires solides et rendements immédiats autour de 7,5 %.

Expansion en Espagne

Le 30 juin 2025, Darwin RE01 signe sa première acquisition internationale à Murcia (9e ville d'Espagne) :

• Actif : commerce de 1 134 m² loué à Basic-Fit.
• Bail : 20 ans dont 10 ans fermes.
• Montant : 750 k€ HT.
• WALT : 8,6 ans.
• Rendement AEM : 7,50 %.

Cette opération ancre la SCPI en zone euro tout en mutualisant les risques^[4].

Acquisition à Rennes

Le 27 juin 2025, Darwin RE01 se renforce en France avec un immeuble situé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, près de Rennes :

• Actif : immeuble mixte bureaux / logistique de 1 928 m².
• Locataire : ENGIE Énergie Services.
• Montant : 2,66 M€ HT.
• Équipements : 74 parkings, proximité de l'aéroport.
• Environnement : zone d'activités dynamique (environ 3 000 emplois)^[4].

Autres leviers de performance

Au T2 2025, le portefeuille atteignait :

• 6 actifs pour 9 285 m² de surface.
• Capitalisation : 9,8 M€.
• 430 associés.
• TOF / TOP : 100 %^[4].

Le réinvestissement des dividendes, activé en juillet 2025, constitue un levier clé pour une capitalisation long terme^[8]. Ces mouvements portent l'encours à 12,63 M€ fin juin 2025, avec un LTV de 26,4 % et un dividende aligné sur les objectifs^[4].

Perspectives et stratégie à venir

Avec cette revalorisation, Darwin RE01 confirme son positionnement innovant : ISR, opportuniste, européen. L'objectif de 7,5 % de TD 2025 semble atteignable, soutenu par une collecte dynamique (de 143 à 430 associés en un an)^[2][4]. Les risques classiques des SCPI (illiquidité, vacance locative) sont atténués par des baux longs et des locataires premium (Basic-Fit, ENGIE).

Pour 2026, la SCPI vise :

• davantage d'acquisitions paneuropéennes,
• un endettement effet de levier pouvant monter jusqu'à 40 % dans un cadre maîtrisé,
• des distributions régulières pour les investisseurs orientés long terme.

Les investisseurs patrimoniaux y voient un outil de diversification résilient face aux aléas de marché.

Conclusion

La revalorisation à 202 € (+1 %) de Darwin RE01, un an après son lancement, n'est pas un coup isolé : elle couronne une année 2025 exceptionnelle d'expansion (Espagne, Rennes) et de performances solides. Cette SCPI incarne un renouveau opportuniste, accessible et diversifié.

Avant d'investir, il reste indispensable de consulter la note d'information et un conseiller en gestion de patrimoine : les performances passées ne préjugent pas des performances futures^[1][3][4].