Foncia Pierre Gestion : plus de 30 ans d'expertise dans l’épargne immobilière

Publié le 25 oct. 2019 par Jonathan - Mis à jour le 3 nov. 2019

Foncia Pierre Gestion : plus de 30 ans d'expertise dans l'épargne immobilière

Forte de plus de 30 ans d’expertise, la société de gestion Foncia Pierre Gestion développe avec succès différentes solutions d’épargne immobilières pour satisfaire les différents besoins de ses épargnants.

Foncia Pierre Gestion au coeur de l'économie locale

Créée en 1964, Foncia Pierre Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Depuis sa création, la société de gestion a accompagné des milliers d’épargnants souhaitant co-investir sur des actifs immobiliers.

Les investissements réalisés par les différents fonds immobiliers couvrent toutes les typologies d’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, locaux d’activités et hôtellerie depuis quelques années). Ces actifs immobiliers bénéficient généralement d'emplacements de qualité, soigneusement sélectionnés par la présidence du gérant. Les équipes de gestion appliquent une gestion active du parc immobilier de ses SCPI nées de nombreuses fusions de véhicules historiques. Le gérant est ouvert aux arbitrages à la fois dans le cadre de la modernisation du patrimoine mais aussi dès qu’il y a une demande opportune de la part d’un acheteur potentiel. Un atout considérable pour le patrimoine sous gestion de Foncia Pierre Gestion.

Gérée par Danielle François-Brazier depuis plusieurs années, Foncia Pierre Gestion gère actuellement 5 SCPI orientées autour de différentes thématiques. En ce qui concerne les SCPI actuellement ouvertes à la collecte, le gérant propose 3 véhicules : Foncia Pierre Rendement spécialisée en commerces, Foncia Cap’Hébergimmo en hôtellerie et Placement Pierre en bureaux. La capitalisation des véhicules gérés par le gérant dépasse 1,1 Md€ au 30/06/2019 représentant près de 500 000 m2 d’actifs sous gestion et plus de 800 locataires.

La société a connu ces dernières années des changements importants, notamment en matière de fusion d’anciennes SCPI, renforcement des équipes, passage des SCPI à capital fixe en capital variable (ouverture à la collecte permanente) et lancement du nouveau véhicule hôtelier.

Actifs sous gestion – évolution sur 10 ans (en M€)

Actifs sous gestion – évolution sur 10 ans (en M€)

Foncia Pierre Gestion : 3 SCPI de rendement pour 3 grandes convictions

Foncia Pierre Gestion propose aujourd’hui à la collecte 3 SCPI axées autour de 3 typologies immobilières importantes : bureaux, commerces et hôtellerie.

Foncia Cap’Hébergimmo - spécialisation pour une meilleure diversification du portefeuille

SCPI lancée en 2013, Foncia Cap’Hébergimmo est la première SCPI spécialisée sur le marché hôtelier français avec une ouverture pan-européenne. Le premier hôtel en Allemagne a été acquis en 2017 et représente aujourd’hui 8 % du patrimoine de la SCPI. Cette SCPI à la thématique très clairement identifiée a la faculté de se positionner aussi sur d’autres pays de l’Union Européenne et ainsi bénéficier d’une bonne diversification géographique.

Après 6 ans d’existence, Foncia Cap’Hébergimmo offre un portefeuille immobilier composé de 15 actifs hôteliers situés principalement en France. Les hôtels acquis sont principalement classés 3 ou 4 étoiles.

Répartition du patrimoine de la SCPI Foncia Cap’Hébergimmo

Répartition du patrimoine de la SCPI Foncia Cap’Hébergimmo

Il s’agit d’une thématique immobilière nouvelle dans l’univers des SCPI. Une typologie d’actifs différente de celle des bureaux et commerces qui permet une meilleure diversification. Cela permet une meilleure mutualisation des risques à long terme.

Sur le marché hôtelier, la durée d’engagement des locataires-exploitants est généralement longue. La durée résiduelle moyenne des baux (durée d’engagement locatifs fermes des exploitants-locataires) pour la SCPI Foncia Cap’Hébergimmo est d’environ 8,5 années (au 30/06/2019). Le taux d’occupation et la stabilité locative sont donc potentiellement très élevées. Au 30 juin 2019, le taux d’occupation physique et financier du patrimoine de la SCPI s'élèvent à 100 %. Cette classe d’actif spécifique facilite la gestion des immeubles généralement mono-locataires, ce qui permet de gagner en compétitivité grâce à des frais de gestion extrêmement bas au niveau de 6 % HT (de loyers encaissés). Les frais de souscription, quant à eux, sont aussi très bas et s’élèvent à 8,6 %  TTI.

Foncia Cap’Hébergimmo est une offre qui répond aux besoins des épargnants en leur permettant d’accéder à un marché qui était jusqu’alors réservé aux institutionnels : l’immobilier hôtelier. Les perspectives de développement de la SCPI sont plutôt brillantes : le cap de 100 millions d’euros de capitalisation très prochainement franchi en démontre. De nouvelles acquisitions avec des baux très long terme permettraient aussi d’augmenter la distribution future de la SCPI avec un objectif du rendement futur supérieur à 5 %.

Placement Pierre - fondamentaux solides depuis plus de 30 ans

Fruit de la fusion de 3 SPCI de même nature, Placement Pierre est une SCPI de bureaux de taille moyenne qui affiche une capitalisation au 30/06/2019 de plus de 350 millions d’euros .

L’objectif de cette dernière fusion de 2015 est de re-développer la SCPI et de collecter de manière mesurée. "Il s'agissait donc d'un challenge évident puisqu’après 30 ans d’interruption de collecte, il fallait prouver qu’on était capable de collecter à nouveau sur une SCPI ancienne qui fonctionnait depuis un certain nombre d’années sur du marché secondaire", souligne Danielle François-Brazier

Challenge réussi : la première collecte a eu lieu en 2016, à hauteur de 30 millions d’euros et elle a été clôturée en 10 mois. Après avoir clôturé par anticipation une troisième augmentation de capital en octobre 2018, Placement Pierre est de nouveau ouverte à la souscription. Cette SCPI  est accessible sur le marché primaire depuis le 5 mars 2019 à partir de 3 500€ (soit 10 parts minimum à 350 € pour la première souscription).

Le passage de capital fixe à capital variable a permis à cette SCPI de rendement de développer la distribution de ses parts. Parallèlement, elle cherche à dynamiser son développement afin de mieux maîtriser la collecte. Le prix acquéreur a été revalorisé à 350 € par part. La SCPI spécialisée dans l’investissement immobilier de bureaux annonce une commission de souscription de 9 % HT, comprise dans le prix acquéreur.

Après plus de 30 ans d’existence, Placement Pierre dispose d’un portefeuille immobilier composé de 164 actifs de bureaux situés principalement en France mais aussi en Allemagne et au Luxembourg. La SCPI prône une bonne diversification géographique de son portefeuille avec un focus des acquisitions récentes sur le Grand Paris. Au 30/06/2019 la quote-part des actifs franciliens s'élève 52 %.

Répartition du patrimoine de la SCPI Placement Pierre

Répartition du patrimoine de la SCPI Placement Pierre

La SCPI met en place une gestion active de son patrimoine et est ouverte aux arbitrages à la fois dans le cadre de la modernisation de son patrimoine mais aussi dès qu’il y a une demande opportune de la part d’un acheteur potentiel. En 2019, la SCPI a prévu de céder environ 20 millions d’euros d’actifs permettant de dégager des plus-values importantes et d’envisager un complément de distribution à ses associés en fin d'année.

En 2018, les performances de Placement Pierre lui ont permis d’être classée parmi les meilleures SCPI de Bureaux. La SCPI a en effet affiché un taux de distribution remarquable de 4,73 % en 2018. Un réel exploit en comparaison à la moyenne de 4,18 % pour les autres véhicules de la même catégorie. Sur les 5 dernières années, la SCPI présente l’un des meilleurs taux de rentabilité interne (TRI) du marché. La SCPI enregistre un TRI sur 5 ans exceptionnel de 6,96 %. Il est aussi important de noter que la SCPI présente un stock de réserves (pour les distributions futures : report à nouveau et provision pour gros entretien) important, ce qui représente un profil de gestion sain.  

Foncia Pierre Rendement - bonne diversification géographique en commerces

La dernière SCPI du groupe ouverte à la collecte oriente sa stratégie d’investissement vers des actifs de commerces. SCPI Foncia Pierre Rendement détient aujourd’hui un patrimoine de qualité situé sur la zone du Grand Paris et en régions. Dans une logique de diversification et de mutualisation des risques liés au déclin des commerces physiques ces dernières années, ce véhicule de placement immobilier complète aussi son patrimoine avec des poches d’hôtellerie et de bureaux. La diversification géographique fait également partie intégrante de la stratégie d’investissement de cette SCPI de commerces.

L’ouverture récente du capital de la SCPI Foncia Pierre Rendement permet de poursuivre sa stratégie de placement avec des nouvelles acquisitions. La SCPI mise sur des locaux commerciaux de qualité. Elle s’est positionnée sur des immeubles offrant à la fois un bon rendement et un réel potentiel de valorisation dans le temps. Le patrimoine de la SCPI représente aujourd’hui plus de 200 actifs loués à plus de 300 locataires. En dehors du territoire national, la SCPI détient aussi des locaux en Allemagne.

Répartition du patrimoine de la SCPI Foncia Pierre Rendement

Répartition du patrimoine de la SCPI Foncia Pierre Rendement

Pour mutualiser au mieux le risque lié aux locataires, la SCPI signe des baux long terme et limite la participation des secteurs d’activité à maximum 20 % de l’ensemble du parc locatif. Cela offre une sécurité supplémentaire qui permet d’offrir aux épargnants un parc locatif diversifié qui englobe des boutiques, locaux de services et restauration. Une approche prudente en particulier au vu des changements de mode de consommation que l’on observe aujourd’hui. Tout comme pour la SCPI Placement Pierre, il est important de noter que cette SCPI présente un stock de réserves importantes afin d’assurer des distributions futures.

En 2018, Foncia Pierre Rendement a affiché un taux de distribution remarquable de 4,59 % supérieur à la moyenne de sa catégorie (4,39% en 2018). Sur une période de 5 ans, la SCPI présente le meilleur taux de rentabilité interne du marché. La SCPI enregistre un TRI 5 ans exceptionnel de 4,69 %.

Foncia Pierre Gestion : une forte connaissance du métier

MeilleureSCPI.com est convaincue de la solidité des fondements des SCPI gérées par Foncia Pierre Gestion, répondant à une demande croissante de diversification de patrimoine. Ce gérant propose aujourd’hui à la collecte une gamme complète de véhicules de placement et place toujours l’intérêt des épargnants en priorité.

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