Comment calculer la rentabilité d'une SCPI ?

Publié le 22 sept. 2015 par - Mis à jour le 24 janv. 2019

Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM)

La notion de Taux de Distribution sur Valeur de Marché a été introduite par l’ASPIM le 1er Juillet 2012 afin de remplacer le Taux de Rendement précédemment utilisé car sa formule pouvait conduire à une sur-évaluation ou une sous-évaluation de la performance réelle d’une SCPI.

Les SCPI de rendement ont pour vocation de distribuer un dividende régulier à leurs associés, généralement de manière trimestrielle. Or ces acomptes sur dividende étant issus des loyers obtenus par la SCPI ils sont donc variables. Le TDVM est un indicateur de rentabilité indispensable pour évaluer régulièrement la performance d’un placement en SCPI mais ce n'est pas le seul critère à étudier.

Calcul utilisé pour obtenir le TDVM trimestriel

Le TDVM se détermine par le rapport entre le dividende brut avant tout prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels) divisé par le prix de la part acquéreur moyen.


(Acompte trimestriel normal et exceptionnel versé) x 4
(Prix Moyen Pondéré)

 

On multiplie le rapport par 4 afin d'obtenir un résultat annualisé. On parle donc de TDVM annualisé

Exemple sur une année

Pour la SCPI Epargne Pierre le montant des acomptes versés au titre de l'année 2014 s'élève à 11,28 €, acompte exceptionnel inclus. Le prix de part acquéreur moyen de l’année 2014 étant de 200 € on obtient le résultat suivant:

TDVM 2014 = 11.28 € = 5,64 %
200 €

 

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