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RĂ©ajustement des valeurs de prix de part des SCPI de Perial AM
Dans un contexte de fluctuations significatives du marché immobilier, PERIAL Asset Management, un acteur indépendant doté de plus de 55 ans d'expérience, s'est engagé dans une démarche pro-active pour ajuster les valeurs de ses SCPI. Dans cet article, nous allons explorer les ramifications de cette décision prudente et visionnaire, ainsi que les perspectives pour les SCPI du groupe.
Le contexte Ă©conomique actuel : Une Ă©volution rapide
Depuis prĂšs de 14 mois, le marchĂ© immobilier a Ă©tĂ© fortement influencĂ© par les hausses consĂ©cutives des taux d'intĂ©rĂȘt dĂ©cidĂ©es par la Banque centrale EuropĂ©enne. Cette dynamique, entrainant une augmentation substantielle des taux de financement immobilier, a causĂ© une rĂ©duction drastique du nombre de transactions et une chute des prix sur divers secteurs gĂ©ographiques.
Dans ce cadre, PERIAL Asset Management a pris des mesures préventives et responsables, anticipant les tendances du marché pour le second semestre 2023, afin d'éviter toute surcote lors de la commercialisation de ses produits d'épargne.
L'Initiative de réajustement de PERIAL : Un acte de transparence
Au 30 juin 2023, le groupe a diligenté une évaluation minutieuse du portefeuille des SCPI qu'il gÚre, en collaboration avec des experts indépendants. Cette démarche visait à ajuster le prix des parts de ses quatre SCPI majeures, dans un souci de transparence et responsabilité, pour mieux refléter les valeurs actuelles du patrimoine ainsi que celles projetées pour le 31 décembre 2023.
Le réajustement en détail
SCPI | Ancien Prix de Part (âŹ) | Nouveau Prix de Part (âŹ) | Variation (%) |
PF Grand Paris | 544 | 458 | -15,8% |
PFO2 | 196 | 164 | -16,3% |
PFO | 966 | 880 | -8,9% |
PF Hospitalité Europe | 200 | 181 | -9,5% |
Les répercussions sur les investisseurs
Heureusement, cette révision ne modifie pas les revenus distribués par les SCPI, car ces derniers reposent sur des paramÚtres solides tels que les revenus locatifs et les plus-values de cessions potentielles. Les taux d'occupation financiers et les taux d'encaissement demeurent forts, illustrant la résilience et la viabilité de l'ensemble de la gamme labelisée ISR dans le long terme.
Focus sur la SCPI PF Grand Paris
La SCPI PF Grand Paris, créée en 1966, est pionniÚre dans le secteur, avec une stratégie tournée vers la valorisation de son patrimoine à travers des investissements judicieux dans des zones prometteuses et des projets de restructuration. Malgré la baisse de valeur notée, des efforts sont continuellement déployés pour améliorer le taux d'occupation financier et maximiser l'encaissement des loyers, avec une stratégie claire pour renforcer la qualité de son patrimoine.
La SCPI s'est également distinguée par son engagement environnemental, ayant obtenu le label ISR et ayant un taux élevé d'actifs alignés à la taxonomie européenne, avec 44% de son patrimoine possédant une certification environnementale.
PFO
Ătablie en 1998, PFO est le joyau diversifiĂ© de la palette de PERIAL AM, avec une prĂ©sence significative en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Son portefeuille est constituĂ© d'une gamme variĂ©e d'actifs comprenant des bureaux, des hĂŽtels, des commerces et des Ă©tablissements de santĂ©. Avec un taux de distribution impressionnant de 5,57 %, elle se positionne comme un leader du marchĂ© en termes de performance. En 2022, sa gestion proactive a gĂ©nĂ©rĂ© un excĂ©dent de plus-value de 19,4 MâŹ, partiellement redistribuĂ© aux associĂ©s et rĂ©servant une portion pour des distributions futures.
La valeur de son patrimoine a connu une chute notable au 30 juin 2023, principalement attribuable aux actifs basés aux Pays-Bas et en France. Cependant, la SCPI PFO demeure solide avec un taux d'occupation financier de 95,8 % au S1 2023 et une moyenne de durée des baux fixée à 5,7 ans. Pour maintenir un taux de distribution élevé, l'accent est mis sur la relocalisation des espaces vacants et la revalorisation des actifs sous-performants. Les initiatives récentes, comme l'acquisition d'un hÎtel à Sitges en mars 2023, mettent en avant son engagement continu envers une expansion prudente en Europe.
PFO2
LancĂ©e en 2009, la SCPI PFO2 s'est distinguĂ©e en intĂ©grant une dĂ©marche Ă©cologique dĂšs ses dĂ©buts, ciblant Ă la fois des rĂ©ductions significatives de la consommation Ă©nergĂ©tique et l'acquisition d'immeubles responsables. Majoritairement investie dans les bureaux et avec 20 % d'investissements en dehors de la France, elle prĂ©sente une soliditĂ© Ă toute Ă©preuve, mĂȘme si elle a rencontrĂ© des dĂ©fis notamment dans la rĂ©gion Ăle-de-France.
Malgré une baisse de 9,1 % de la valeur de son patrimoine, elle continue de se réinventer, s'efforçant d'améliorer l'état locatif et s'engageant dans un programme ambitieux d'arbitrage. Labélisée ISR depuis 2020, la SCPI PFO2 se positionne comme l'une des SCPI les plus progressistes sur le marché, avec des objectifs environnementaux parmi les plus audacieux.
PF Hospitalité Europe
Inaugurée en 2020, la SCPI PF Hospitalité Europe mise entiÚrement sur l'investissement dans l'immobilier d'accueil et d'hébergement en Europe, excluant la France. Avec un patrimoine principalement ancré en Allemagne, en Espagne, et en Italie, elle cible spécifiquement les actifs du secteur de la santé, réputés pour leurs faibles taux de rendement immobilier, surtout en Allemagne.
Bien que la valeur de son patrimoine ait diminuĂ© de 6,6 %, elle affiche une rĂ©silience remarquable, notamment par rapport aux actifs traditionnels. Envisageant l'avenir, la SCPI PF HospitalitĂ© Europe est sur une trajectoire ascendante, avec un portefeuille de plus de 300 MâŹ, entiĂšrement louĂ©, favorisant Ă la fois des flux locatifs sĂ©curisĂ©s et une forte contribution sociĂ©tale. Dans le cadre de sa stratĂ©gie durable et responsable, elle vise Ă obtenir le label ISR Ă la fin de l'annĂ©e, soulignant son engagement Ă fusionner performance et responsabilitĂ©.
Conclusion : Vers un futur prometteur
Avec cette initiative, PERIAL Asset Management continue d'affirmer son rĂŽle en tant qu'acteur indĂ©pendant responsable, prĂȘt Ă naviguer dans les cycles immobiliers avec expertise et diligence. En se projetant sur les Ă©volutions futures du marchĂ©, le groupe prouve sa dĂ©termination Ă gĂ©rer de maniĂšre vertueuse le patrimoine de ses fonds, au bĂ©nĂ©fice de ses clients.
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Les points importants pour la SCPI PF Grand Paris | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 10 parts 458.00 ⏠|
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Ă propos de lâauteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financiÚre, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de cÎté dÚs le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !