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“Excellent”, 60 avis

La SCPI PFO2 : entre croissance et stabilité

Publié le 21 févr. 2022 par Jonathan Dhiver - Mis à jour le 18 nov. 2022

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Alors que la SCPI PFO2 entame sa 13 année d’existence, elle continue d’afficher croissance et ce, sur un fond de stabilité qu’il convient de souligner. En prenant du recul, nous pouvons même parler de résilience car en effet, si PFO2 affiche un taux de distribution  2021 de  4,59 % (brut de fiscalité étrangère), ceux affichés lors de la pandémie de la COVID-19 n’avaient rien à envier tant ils étaient similaires. Le fonds affiche ainsi un rendement moyen à 4,54 % sur 5 ans et 4,71% sur 10 ans(1).


PFO2 ou l’ambassadrice des SCPI vertes

Comprenez PFO2 avec d’une part, le 8ème élément du tableau périodique des éléments et d’autre part un indice 2. Cet anthropocentrisme au dioxygène n’est pas anodin. Il fait allusion à ce gaz qui nous est indispensable et par syllogisme, à notre environnement. En effet, lorsqu’elle fût lancée en 2009, cette SCPI gérée par Périal AM était la toute première SCPI « verte » de sa catégorie. Une des premières à être labellisée ISR et inscrite dans une démarche ESG et c’est à ce titre, que ce fonds, principalement constitué de bureaux présente une stratégie qui se révèle aujourd’hui payante. Reprenons justement les mots du Ministère de la Transition Énergétique et rappelons que « le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il représente à lui seul 27 % des émissions de CO2 et près de 45 % de la consommation d’énergie finale. Le secteur immobilier a donc un rôle central à jouer dans l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 »(2). 

Alors que les mesures d’incitation étatique risquent de devenir des contraintes dans les prochaines années, la stratégie à retenir semble être celle de l’anticipation. La tendance est d’ailleurs marquée avec de nouvelles SCPI labellisées ISR chaque mois depuis la mise en place du label fin 2020. Si en 2022, la démarche conduit toujours à une meilleure valorisation des actifs, elle tend surtout à devenir la norme et servirait plutôt à éviter, à terme, une dévalorisation de ceux-ci. En effet, nombre de preneurs incluent désormais la performance environnementale parmi leurs principaux critères de sélection. Saluons ici l’anticipation de Périal AM.


2021 : une année équilibrée entre acquisitions et cessions pour la SCPI PFO2

En 2021, trois nouveaux actifs purement franciliens ont rejoint le portefeuille de la SCPI. 35 206 m² ont rejoint le patrimoine du fonds pour un volume d’investissement total à 255 700 000€, parfaitement en lien avec la collecte de l’année. Relevons tout de même que si les montants investis restent similaires à ceux des années précédentes, la surface d’acquisition est-elle, la plus faible de ces trois dernières années. Respectivement 51 681 m² pour 242 160 000 € en 2019 et 62 966 m² pour 253  257  600 € en 2020. 

Le dernier exercice fut également signe d’arbitrage pour la PFO2 avec la cession de six actifs pour un total de 41 100 000€ (24 592 m²).


2021 Les Portes d’Arcueil I - Arcueil (France - 94 ) : Source PERIAL AM

Concernant le patrimoine total de cette SCPI de rendement, celui-ci affiche au 31 décembre 2021, 929 536 m² pour une valeur d’expertise à 2 505 906 514 €(3). Principalement composé de bureaux franciliens, le portefeuille de PFO2 affiche tout de même une certaine diversification avec quelques actifs commerciaux et locaux commerciaux. La répartition géographique nous montre quant à elle des actifs situés à la fois en province et à l’étranger.


Répartition géographique des actifs de PFO2 (en valeur vénale)  / Répartition typologique des actifs de PFO2 (en valeur vénale) 


Une capitalisation qui va atteindre prochainement les 3 milliards d’euros pour PFO2 ?

Avec une collecte moyenne d’environ 222 000 000€ sur ces trois dernières années, PFO2 pourrait bien franchir le cap des 3 milliards d’euros de capitalisation rapidement. Bien qu’en baisse, la collecte nette 2021 s’est avérée correcte avec 181 541 412 € collectés. Quant aux associés, nous en recensons désormais 25 567 (2020 nouveaux associés pour l’année 2021) pour une capitalisation totale s’élevant à 2 673 062 896 €.

Le fonds géré par Périal AM semble donc avoir atteint une vitesse de croisière particulièrement efficace.


Évolution de la capitalisation


LES POINTS IMPORTANTS POUR LA SCPI PFO2

Type de support
SCPI (société civile de placement immobilier)
Catégorie
Bureaux (SCPI de rendement)
Catégorie secondaire
A crédit, Développement durable, ISR
Sous-jacent
Bureaux, commerces, éducation, activités
Localisation
Île-de-France, Régions, Pays-Bas, Allemagne, Paris, Italie, Espagne
Capital
Variable
Cible d'investisseurs
Particuliers et personnes morales
Société de gestion
PERIAL ASSET MANAGEMENT agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF)
Type de placement
Placement locatif pierre-papier
Type de détention (pour acheter des parts)
Comptant, crédit, assurance-vie, démembrement de propriété, versement programmé
Horizon
Long terme
Revenus
Principalement des revenus locatifs issus de la location d'actifs et biens immobiliers (des revenus fonciers provenant des loyers)
Liquidité
Très réduite
Dernier prix acquéreur
196 €
Minimum de souscription
30 parts
Indicateur de risque 3/7
Risques des SCPI La SCPI en tant qu’investissement immobilier peut présenter certains risques : perte de valeur et/ou absence de rendement. La revente des parts n’est pas garantie, elle peut donc varier en fonction de l’évolution du marché de l’immobilier et des parts de SCPI


* la méthode de calcul du taux de distribution a changé en 2021

*(2) Juin 2021

*(3) chiffres de la dernière expertise en date de 2020


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