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Asset Management Immobilier ?
Qu'est-ce que «l'Asset Management Immobilier» ?
La gestion immobilière telle qu’on l’entend habituellement recouvre en réalité deux métiers :
- La gestion locative (ou « property management ») consistant à assurer la gestion courante du bien immobilier : appels / quittancements des loyers et des charges, entretien, relation avec les locataires… Ces fonctions sont assurées habituellement par un administrateur de biens.
- La gestion stratégique (ou « asset management »). Peu connue des propriétaires privés, mais systématiquement pratiqué par les investisseurs institutionnels, l’asset management immobilier est déterminant pour maintenir et accroitre la qualité et les performances d’un patrimoine immobilier.
L’asset management immobilier s’applique à des patrimoines de taille significative : 3 à 4 millions d'euros minimums. Ce service recouvre plusieurs domaines :
En phase d’acquisition
- La définition d’une stratégie d’acquisition correspondant aux objectifs de l’investisseur et aux conditions de marché.
- L’accès au marché (confidentiel et peu ouvert aux non professionnels,) pour trouver les opportunités correspondant à la stratégie définie.
- L’analyse de l’investissement projeté (analyse financière, étude de marché, audit de la documentation de plus en plus vaste et technique…)
- Si besoin, l’aide à la recherche de financement.
Pendant la détention
- La proposition d’orientations stratégiques au moment opportun : réalisation de gros travaux, anticipation de nouvelles normes, optimisation d’un état locatif, choix du moment et du mode d’arbitrage… L’asset manager dispose pour cela d’une connaissance transversale du marché immobilier et des outils de modélisation financière permettant de chiffrer les options qui peuvent ainsi se présenter : flux financiers, marge, taux de rendement interne…
- Superviser l’ensemble des sous-traitants (gestionnaire en charge de l’encaissement des loyers, commercialisateurs, architecte, avocat, comptable…) pour être l’interlocuteur unique du propriétaire de l’immeuble et lui fournir une information synthétique ainsi qu’une mesure précise de la performance financière de son patrimoine.
- L’asset manager, véritable « family officer » immobilier, est le seul acteur de la chaine capable de raisonner en investisseur et de proposer en conséquence des solutions à son client propriétaire qui n’en a souvent pas le temps ni la compétence.
Les différents types d'asset management immobilier
| Type d’actif | Durée de portage recommandée | Principe d’investissement | Taux de rendement interne annuel prévisionnel | |
| Asset Management Core |
| Supérieure à 10 ans | Rendement hautement sécurisé | 6 à 10 % en moyenne |
| Asset Management Core + |
| Entre 7 et 10 ans | Rendement sécurité et avantageux | 10 à 13 % en moyenne |
| Asset Management Value-Added |
| Inférieure à 5 ans | Opportunités significatives de création de valeur | 13 à 15 % en moyenne |
Actifs Immobiliers valorisés et sécurisés grâce à l'Asset Management Immobilier
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Source : crédits fotolia
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À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
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