Primonial réalise l'acquisition de 50% d'un portefeuille immobilier en Allemagne

Mise à jour le : 6 septembre 2018

Le Groupe Primonial vient de franchir une étape importante dans sa stratégie d’internationalisation. Il a finalisé l’acquisition à hauteur de 50 % d’un portefeuille d’immobilier de santé en Allemagne.

Primonial accélère son développement à l’international

Détenu par Medical Properties Trust (REIts), le portefeuille représente 1,6 Md€. C’est l’un des plus importants portefeuilles d’immobilier de santé d’Allemagne. Le Groupe Primonial totalise donc désormais 5,2 Mds€ d’actifs sous gestion dans le secteur de la santé dont la majorité se trouve en Allemagne.

Grâce à cette acquisition, le groupe consolide sa position sur le plus grand marché de la santé en Europe, un marché aux perspectives de croissance favorables. Le Directeur Général Délégué du Groupe Primonial, Laurent Fléchet, a souligné : « Cette acquisition illustre notre volonté d’accélérer notre développement… »

71 actifs loués via des baux fermes « triple net »

Cette acquisition du Groupe Primonial a été réalisée pour le compte d’investisseurs institutionnels. Au total, le portefeuille compte 71 actifs, soit 13 200 lits. Il est constitué quasi exclusivement de cliniques privées de soins de réhabilitation et de réadaptation, réparties dans 13 Länder.

L’ensemble des actifs est déjà loué au Groupe MEDIAN Kliniken dans le cadre de trois baux « triple net » dont l’échéance moyenne est au-delà de 24 ans. Pour rappel, ce groupe est un leader du marché privé de la clinique de soins de réhabilitation et de réadaptation en Allemagne.

Dans cette transaction, le Groupe Primonial a été conseillé par les équipes de Clifford Chance et Arendt dans la due diligence légale, juridique et fiscale, JLL Allemagne dans la due diligence technique, Ernst & Young Allemagne dans la due diligence comptable et immotISS care dans la due diligence opérationnelle. Il a également été accompagné par Clearwater International.

Cette acquisition, annoncée le 11 juin 2018, a été finalisée le 31 août.

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Primonial entre en pourparlers avec Medical Properties Trust pour l’acquisition de 50 % d’un actif de santé en Allemagne. Cette négociation témoigne de l’effectivité de la stratégie d’investissement du groupe et de la compétence de ses équipes.

Un ensemble immobilier estimé à plus 1,635 millions d’euros

Le groupe Primonial est entré en négociation avec Medical Properties Trust, une société de placements immobiliers indépendante. Il s’agit de pourparlers exclusifs visant à acquérir la moitié d’un portefeuille d’immobilier de santé que la société Medical Properties Trust détient. L’ensemble immobilier concerné est évalué à plus de 1,365 millions d’euros. Au total, il se compose de 71 établissements de santé. Pour Primonial, l’aboutissement de ces négociations constitue un pas en avant vers son développement en zone euro.

Pour rappel, le groupe dispose déjà sous sa gestion de quelques actifs de santé estimés à 4,4 Mds d’euros. A l’issue des négociations avec Medical Properties Trust, ils passeront à 5,2 Mds d’euros, dont 2,6 Mds d’euros en Allemagne et 2,2 Mds d’euros en France.

Primonial, une stratégie d’investissement payante

Ces pourparlers exclusifs marquent la volonté de Primonial et de Medical Properties à collaborer sur le long terme. Elle renforce également la place du groupe dans le domaine de l’immobilier de santé.

Primonial doit cette entrée exclusive à sa stratégie d’investissement visant un développement à l’échelle européenne. C’est le fruit de la collaboration étroite entre ses équipes luxembourgeoises, allemandes et françaises. Cette fois encore, ils ont su saisir des opportunités innovantes et créatrices de valeur.

A noter que la transaction sera effective à compter de la levée des conditions suspensives, c’est-à-dire dès juillet 2018.

Source : Communiqué de presse - Primonial