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Atout Pierre Diversification : Performance solide en 2024
Une SCPI diversifiée qui maintient le cap malgré un contexte immobilier tendu
En 2024, la SCPI Atout Pierre Diversification, gérée par AEW Patrimoine, fait preuve de résilience dans un marché immobilier encore marqué par les ajustements de valorisation. Grùce à une stratégie axée sur la diversification des actifs, une gestion prudente de la dette et une politique locative active, la SCPI affiche un taux de distribution 2024 de 4,49 %, en progression par rapport à 2023.
Un rendement 2024 en hausse, malgré des arbitrages et peu d'investissements
Une distribution attractive dans un marché sous tension
La SCPI Atout Pierre Diversification a versĂ© un revenu annuel brut de 36,70 âŹ/part, incluant une distribution de plus-value de 1,20 ⏠en octobre 2024. RapportĂ© au prix de souscription fixĂ© Ă 817 âŹ, ce niveau de distribution se traduit par un taux de distribution de 4,49 %, en hausse par rapport aux 4,15 % constatĂ©s en 2023.
Une stratégie prudente dans un marché en mutation
Des arbitrages ciblés, aucun nouvel investissement
En 2024, AEW Patrimoine a poursuivi une stratĂ©gie dâarbitrage sĂ©lectif sans procĂ©der Ă de nouveaux investissements. Trois cessions ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es pour un montant total de 7,08 M⏠:
- Antony (92) : bureaux vacants de 621 mÂČ cĂ©dĂ©s pour 1,5 MâŹ
- Paris 14e : bureaux de 945 mÂČ cĂ©dĂ©s pour 4,9 MâŹ
- Paris 8e â Champs-ĂlysĂ©es : bureaux de 70 mÂČ cĂ©dĂ©s pour 0,68 MâŹ
Cette approche sâinscrit dans une logique dâoptimisation du patrimoine et de recentrage sur les actifs les plus rĂ©silients.
Un patrimoine diversifiĂ© Ă lâĂ©chelle europĂ©enne
Au 31 dĂ©cembre 2024, le patrimoine de la SCPI Atout Pierre Diversification sâĂ©lĂšve Ă 733,2 MâŹ, rĂ©parti sur 84 sites, couvrant 3 pays (France, Belgique, Espagne) et reprĂ©sentant environ 228 000 mÂČ.
RĂ©partition du patrimoine par typologie d'actifs
Typologie | Part de la valeur vénale |
50 % | |
29 % | |
Centres commerciaux | 14 % |
HĂŽtels et tourisme | 5 % |
2 % |
Répartition géographique
Localisation | Part de la valeur vénale |
RĂ©gion parisienne | 51 % |
Paris | 20 % |
Province | 21 % |
Zone Euro Belgique | 4 % |
Zone Euro Espagne | 4 % |
Une activité locative soutenue
Plus de 11 000 mÂČ nĂ©gociĂ©s
En 2024, 11 306 mÂČ ont fait lâobjet de transactions locatives, dont 8 935 mÂČ de nouveaux baux et 5 626 mÂČ de renouvellements.
Le taux dâoccupation financier (TOF) se maintient Ă 87,63 %, tandis que le taux dâoccupation physique est de 82,38 % au quatriĂšme trimestre.
Des fondamentaux solides pour traverser la conjoncture
Un endettement maßtrisé
Au 31 dĂ©cembre 2024, la SCPI affiche un surinvestissement de 52 MâŹ, pour un ratio dâendettement modĂ©rĂ© Ă 9,76 %. Ce niveau de levier permet une certaine flexibilitĂ© sans alourdir la structure de coĂ»t.
Des réserves significatives
La SCPI dispose dâun report Ă nouveau Ă©quivalant Ă plus de 5,5 mois de distribution courante, un atout de poids pour absorber les alĂ©as de la conjoncture.
Ăvolution des indicateurs clĂ©s en 2024
Indicateur | 2024 |
Prix de souscription | 817 ⏠|
Taux de distribution | 4,49 % |
Taux de rentabilité interne (TRI) 5 ans (2019-2024) | 0,89 % |
TRI 10 ans (2014-2024) | 3,03 % |
TRI 15 ans (2009-2024) | 6,56 % |
Taux dâoccupation financier (TOF) | 87,63 % |
Nombre dâassociĂ©s | 28 125 |
Nombre de parts | 1 042 362 |
Contexte immobilier : entre prudence et signaux de reprise
Une reprise attendue en 2025
DâaprĂšs AEW Patrimoine, la reprise des valeurs sur certaines classes dâactifs (logistique, commerce, santĂ©) se dessine, tandis que les bureaux restent fragilisĂ©s. En 2024, les investissements en immobilier dâentreprise ont chutĂ© de 30 % (Ă 18 MdsâŹ), avec des reculs marquĂ©s en :
- Bureaux : -49 %
- Commerces : -52 %
- Logistique : +36 % (seule classe en hausse)
Les taux de rendement âprimeâ sont dĂ©sormais stables voire en compression sur certains marchĂ©s, comme les bureaux en rĂ©gions (5,50 %, -25 pdb) ou les commerces parisiens (4,25 %, -25 pdb).
Une SCPI alignée sur les critÚres ESG
La SCPI Atout Pierre Diversification poursuit son engagement ESG, intĂ©grant pleinement les critĂšres environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa stratĂ©gie dâinvestissement. AEW Patrimoine a par ailleurs anticipĂ© lâobligation rĂ©glementaire dâexpertise semestrielle, appliquĂ©e dĂšs juillet 2024, afin de renforcer la transparence du modĂšle SCPI.
Conclusion
La SCPI Atout Pierre Diversification confirme en 2024 sa capacitĂ© Ă traverser un cycle immobilier complexe avec maĂźtrise et rĂ©silience. En misant sur la stabilitĂ©, une politique dâarbitrage pertinente et une gestion prudente des risques, elle parvient Ă maintenir un rendement compĂ©titif, tout en posant les bases dâun rebond pour 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Distribution de plus-values pour 2 SCPI d'AEW Patrimoine
| Les points importants pour la SCPI Atout Pierre Diversification | ||
| Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 5 parts 817.00 ⏠|
| Atout Pierre Diversification - Prix de part | ||
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Ă propos de lâauteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financiÚre, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de cÎté dÚs le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !
