SCPI Darwin RE01 : Label ISR et 3,44 M€ collectés au 1T 2025

Une jeune SCPI engagée qui structure activement son portefeuille

La SCPI Darwin RE01, lancée en décembre 2024, confirme son démarrage dynamique et son positionnement résolument responsable. Au 1er trimestre 2025, elle a collecté 3,44 millions d’euros, enregistré deux acquisitions majeures, obtenu le label ISR, et affiche un taux d’occupation de 100 %. Retour sur un premier trimestre d’activité prometteur.

Une collecte en forte progression pour Darwin RE01

Au 31 mars 2025, la SCPI Darwin RE01 a franchi plusieurs caps structurants :

• Collecte nette : 3 440 000 €
• Nombre de parts créées : 18 090
• Nombre total de parts : 47 330
• Nombre d’associés : 391 (dont 248 nouveaux au 1T)
• Capitalisation : 8 813 710 €
• Capital social : 7 099 500 €

Ce dynamisme confirme l’adhésion croissante au modèle d’investissement responsable porté par la société de gestion Darwin Invest.

Obtention du label ISR : Un jalon fondateur

Le 17 janvier 2025, Darwin RE01 a obtenu le label ISR Immobilier délivré par l’AFNOR. Cette labellisation reflète l’engagement de la SCPI en faveur :

• d’une gestion ESG rigoureuse,
• d’un dialogue actif avec les locataires,
• de la réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille,
• et de l’optimisation des performances énergétiques de ses actifs.

Ce label s’inscrit dans une stratégie intégrée visant un immobilier utile, responsable et durable.

Deux nouvelles acquisitions au 1T 2025

Au cours du trimestre, Darwin RE01 a sécurisé deux nouveaux actifs en France, pour un montant total de 4 M€ hors droits.

Argentan : Un commerce loué à Décathlon

• Type : commerce (vente et parking)
• Surface : 2 000 m²
• Locataire : Décathlon France
• Montant : 2 M€
• Rendement AEM : 8,25 %
• Durée ferme du bail (WALB) : 2,9 ans
• Durée totale du bail (WALT) : 8,9 ans

Le site a été acquis en Sale & Lease Back, avec un bail 3/6/9 et une annexe environnementale conjointe signée avec Décathlon.

Sorigny (Tours) : Un ensemble d’activités loué à VINCI Energies

• Type : local d’activités, entrepôt et bureaux
• Surface : 2 040 m² sur une parcelle de 6 720 m²
• Locataire : Actemium (VINCI Energies)
• Montant : 2 M€
• Rendement AEM : 7,35 %
• WALB : 4,2 ans
• WALT : 8,2 ans

Le bâtiment logistique neuf bénéficie d’une garantie décennale et est conforme au décrettertiaire 2030.

Tableau récapitulatif des acquisitions du 1T 2025

Performance et indicateurs financiers

Au 1T 2025, la SCPI affiche une performance trimestrielle de 1,40 % net de frais de gestion et brut de fiscalité calculé sur un prix de part à 200 €, soit :

• 2,79 € brut de fiscalité par part en pleine jouissance
• Un objectif annuel de 7,5 % net de frais de gestion et brut de fiscalité (non garanti)
• Une valeur de souscription à 190 € (offre sponsors clôturée le 31 mars)
• Une valeur de reconstitution de 195,51 €/part
• Une valeur de réalisation de 165,34 €/part
• Une valeur de retrait (post frais) de 174,80 €/part

Taux de rendement interne (TRI) cible à 8 ans : 6,5 %

Répartition et structure du portefeuille

Répartition typologique des actifs :

• Commerces : 54 %
• Logistique : 32 %
• Bureaux : 14 %

Répartition géographique :

100 % du portefeuille est actuellement situé en France

Un actif est en cours d’exclusivité en Espagne pour amorcer une diversification européenne.

Autres indicateurs :

• Surface totale gérée : 6 232 m²
• Loyers encaissés : 111 151 € HT HC
• Taux d’Occupation Physique et Financier : 100 %
• Endettement (LTV) : 0 %

Exemple concret d’investissement : Argentan (Orne)

L’actif acquis en février 2025 à Argentan est un bâtiment commercial exploité par Décathlon sur 2 000 m² avec :

• 84 places de parking
• Un emplacement stratégique dans une zone de chalandise de 90 000 habitants
• Une consommation énergétique en baisse de -47 % depuis 2014
• Des engagements ESG forts : LED, bornes électriques, gestion technique…

Ce bien allie rendement élevé et qualité locative durable, illustrant la stratégie de Darwin RE01.

Perspectives pour les trimestres à venir

L’objectif de Darwin RE01 pour 2025 reste inchangé :

• Poursuivre une croissance maîtrisée de la collecte
• Maintenir une sélectivité forte dans les acquisitions
• Approfondir l’expansion en Zone Euro
• Consolider son positionnement ISR grâce à un dialogue continu avec les parties prenantes

La SCPI vise un portefeuille européen à horizon fin 2025, avec plus de 50 % des actifs hors France.

Informations clés sur la SCPI Darwin RE01

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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